Ally Mayfair-Richards, son épouse Ivy et leur fils Oz assistent avec effroi à l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis. Plus tard, elle fait une crise d'angoisse à la vue d'une page d'une bande dessinée mettant en scène un clown tueur. Bientôt, ses pires terreurs se matérialisent...

Ally, Ivy et Oz font la connaissance de leurs nouveaux voisins. Kai, quant à lui, présente sa candidature à une élection locale, tandis que Samuels, de son côté, mène une enquête complexe sur un meurtre. Ally, enfin, se retrouve terrorisée lors d'une coupure de courant qui la plonge dans le noir...

En panique après avoir vu des clowns, Ally a tiré sur une silhouette dans la rue et tué par erreur Pedro. Samuels lui explique que son geste sera considéré comme de la légitime défense mais devant le restaurant, des manifestants la traitent de meurtrière. Avec les nouveaux voisins, la guerre est déclarée...

C'est le grand jour de l'élection présidentielle américaine. Ivy, Winter et le docteur Rudy votent pour Clinton. Kai et Gary optent pour Trump. Harrison choisit un candidat libertaire. Meadow effectue un choix très personnel et inscrit Oprah Winfrey sur son bulletin. Les motivations de Kai apparaissent...

L'intégrité journalistique de Beverly est remise en question. Lorsqu'elle rapporte la disparition de Meadow, son patron voit rouge et la renvoie. Kai prévoit de diffuser un meurtre horrible commis par le culte pour arranger les affaires de Beverly. Les phobies d'Ally atteignent un nouveau seuil...

Ally décide d'emmener Meadow chez le docteur Ruby, pour confirmer ses suppositions au sujet de l'existence d'un culte. Un opposant se fait bientôt connaître, qui brigue le même poste que Kai à Brookfield Heights. Durant l'un de ses discours, une fusillade a lieu, dont les conséquences pourraient être dramatiques...

Kai fête sa victoire et s'emploie à consolider son pouvoir. Une femme mystérieuse raconte à Beverly, Winter et Ivy, l'histoire de Valerie Solanas, son ancien amour et la première femme leader du culte. Elle les met aussi en garde contre Kai...

Winter est confrontée à un choix difficile : se rebeller ou maintenir sa loyauté envers Kai qui, selon elle, se serait égaré en chemin. Elle estime qu'il faut le faire revenir à la raison ; un avis que partagent Ivy et Beverly et Ivy. Quant à Rudy, constatant qu'Ally est remise et se sent plus forte, il décide de lui révéler la vérité au sujet de Kai...

Tout en préparant le repas du soir, Ally explique à Ivy comment elle a réussi à surmonter ses phobies. De son côté, Kai affirme qu'il est le père d'Oz.

Alors qu'il démarre sa campagne électorale pour tenter de devenir sénateur, Kai évoque l'histoire de Charles Manson avec ses militants. Pendant ce temps, Winter offre à Beverly une possibilité de s'en sortir, tandis qu'Ally aide Kai à trouver qui est l'agent infiltré au sein de la secte...

Ally est la cible de la secte, qui cherche à lui faire perdre la raison. Malgré tout, elle tente de reprendre la main sur son destin. Ivy veut obtenir la garde exclusive d'Oz. De son côté, Kai a été arrêté par le FBI. Il se retrouve en prison. Derrière les barreaux, il continue de mener la danse...