Angel

Angel pleure la mort de Buffy mais il doit quand même combattre un vampire avec lequel il était ami au 18e siècle à Marseille et dont il vient de tuer la petite amie.

Angel est obligé d'aider Wolfram & Hart à libérer un homme détenu par les Puissances supérieures. Le cabinet d'avocats a engagé un démon capable de faire subir des visions et des douleurs terrifiantes à Cordelia.

La loyauté de Gunn est mise à l'épreuve quand il découvre que son ancien gang de quartier tue des démons innocents pour le plaisir, puis que son ancien gang le critique pour son alliance avec un vampire.

En enquêtant sur une série de décès de bodybuilders, dont les os se sont littéralement dissous, Angel se retrouve piégé dans le corps d'un homme de 76 ans.

Fred se résigne à quitter Los Angeles quand ses parents la retrouvent et lui font comprendre qu'elle n'apporte rien du tout à l'équipe d'Angel Investigations.

Fred a une rencontre angoissante avec Wesley et Gunn, qui sont contaminés par le sang de Billy Blim, l'homme qu'Angel a aidé Wolfram & Hart à libérer des Puissances supérieures.

Darla, enceinte, arrive à Los Angeles au moment où Gunn, Wesley et Fred commencent à traduire un ancien parchemin nyazi, qui annonce l'arrivée d'une entité maléfique appelée le Tro-Klon.

Pendant que Lilah envoie une équipe trouver Darla, un homme dont la famille a été tuée par Angel et Darla en 1764 est amené dans le futur pour tuer les deux vampires.

En proie à des questionnements et craignant pour la vie de son bébé, Darla fait le sacrifice ultime au moment où Holtz arrive pour prendre sa revanche sur elle et Angel.

Angel se rend rapidement compte qu'il doit mettre au point un plan pour protéger Connor du nombre croissant de démons, de vampires et d'humains qui veulent sa mort.

Cordelia apprend que les visions que Doyle lui a transmises finiront par la tuer, à moins qu'elle n'accepte de remonter le temps et de choisir un autre chemin de vie.

L'équipe d'Angel Investigations se retrouve en difficulté après s'être un peu trop éparpillée, et Angel commence à se rendre compte qu'il éprouve des sentiments forts pour Cordelia.

Alors que le gang enquête sur une étrange compagnie de ballet, Angel et Cordelia se retrouvent possédés par les esprits d'amants tourmentés impliqués dans une liaison torride. Pendant ce temps, Gunn et Wesley font tous les deux des avances à Fred, sans connaître les intentions de l'autre.

Tandis que Cordelia est ravie du retour du Groosalugg, Angel est aux prises avec sa jalousie et Wesley découvre la signification des prophéties nyazies.

Tandis que Fred et Gunn jonglent entre leur vie privée et leurs relations professionnelles, Wesley découvre plus d'informations sur la prophétie et aborde Holtz dans l'espoir d'empêcher qu'elle se réalise.

Angel découvre avec horreur qu'il a bu le sang de son propre fils, ce qui le met en danger, et Wesley est dépassé par les évènements alors qu'il tente de sauver Connor.

Pendant que Fred, Gunn et Lorne essaient de comprendre pourquoi Wesley a volé Connor, Angel tente de trouver un moyen de suivre Holtz dans la dimension Quor-toth et de ramener son fils à la maison.

Même si Fred, Cordelia et Angel viennent au secours de Gunn quand un démon vient chercher son âme, Wesley se rend compte que ses actions lui ont coûté son travail et ses amis d'Angel Investigations.

Alors que les bureaux d'Angel Investigations sont envahis par des limaces venues d'un autre monde, Cordelia se découvre de nouveaux pouvoirs démoniaques et un visiteur inattendu arrive de la dimension Quor-toth.

Pendant qu'Angel essaie de retrouver Connor dans les rues de Los Angeles, Lilah aborde un Wesley désespéré et lui transmet une offre de Wolfram & Hart.

Angel et Connor rattrapent enfin le temps perdu lorsqu'ils se retrouvent à se combattre côte à côte. Pendant ce temps, Lilah continue à essayer de recruter Wesley pour le compte des méchants et la complicité de Cordelia avec Angel provoque un conflit avec le Groosalugg.

Connor complote contre son père pendant que Cordelia et Angel se rendent à un rendez-vous sans savoir que leur vie est sur le point de basculer à jamais.