A l'aéroport Lucas attend Peyton pour partir se marier. Ils se rendent dans une salle de mariage, mais face au décor et au sosie d'Elvis, ils rebroussent chemin. Dan se réveille dans une chambre d'hôpital. Carrie est son infirmière.

Brooke se reconstruit après son agression et le pillage de sa boutique. Deb vient à son secours. Nathan prépare son retour au basket. Quant à Jamie, il surprend sa grand-mère avec Skills. Carrie continue d'élaborer un plan pour kidnapper Jamie.

Nathan et Haley ont du mal à expliquer à Jamie la perte d'un être cher. Brooke se reconstruit petit à petit et remet en question son amitié avec Peyton. Lucas, Skills, Haley, Nathan et Peyton vont à la rencontre de la maman de Quentin.

Lucas et Skills remotivent l'équipe des Raven's. Haley et Jamie s'inquiètent de la disparition de Dan. Brooke demande de l'aide à une psychiatre. Peyton reçoit la visite d'un chanteur qui connaissait sa mère biologique.

Lors d'un rendez-vous Lucas retrouve Lindsay. Une équipe pro fait une offre à Nathan pour rejouer au basket. Brooke se bat face à sa mère pour garder le contrôle de son entreprise. Peyton découvre le sombre secret de Mick Wolf.

Peyton et Mick Wolf apprennent à se connaitre. Lucas retrouve un véritable ami. Nathan a une nouvelle opportunité et se voit proposer de jouer au Slamball. Haley et lui se posent des questions sur sa santé. Brooke doit opérer à un changement de sa vie.

Lucas et Peyton découvrent le quotidien d'un couple et réalisent les compromis nécessaires. Brooke accepte la responsabilité de Sam. Nathan et Haley doivent intervenir à l'école de Jamie. Micro postule pour retrouver son ancien emploi.

Un producteur fait des propositions à Lucas. Peyton assiste à la remise de décoration de son frère. Micro se fait draguer. Owen tente de reconquérir Brooke. Jamie est attiré par Sam. Haley s'inquiète pour Nathan et sa carrière dans le Slamball.

Nathan affronte un rival, Brooke doit faire un choix, Micro est en difficulté, Sam éduque Jamie, Peyton rencontre son producteur.

Peyton organise un concert pour son frère Dereck en hommage aux marines de son unité. Mia et Haley ainsi que d'autres sont au programme. Haley se bat contre sa peur de monter sur scène. Millicent est jalouse de Gigi, et a du mal à faire confiance à Micro.

Dans son sommeil, Lucas se voit dans un film noir des années 1940. Il est propriétaire d'un club de jazz dans lequel Haley se produit. Dan, lui, est un mafieux qui prétend que la jeune femme lui doit tout. Autour d'eux gravitent Nathan, le barman, Micro, le journaliste, et Skills, le pianiste...

Lucas se déplace à Hollywood à la rencontre du réalisateur de son film et Nathan passe des épreuves pour une équipe professionnelle de basket.

Peyton a une nouvelle à partager avec Lucas. Nathan a du mal dans son nouveau travail. Brooke recherche Sam en se remémorant son attaque.

Les amis de Peyton apprennent son état, Lucas et elle gardent Jamie et son copain afin que Haley et Nathan puissent avoir une soirée. Par ailleurs, Micro et Millicent sont sur le point de rompre.

Lucas et Julian rencontrent des difficultés pour trouver le bon réalisateur pour leur film. Dans le même temps, Peyton s'interroge après avoir reçu un cadeau de la part de Lucas, et Brooke a du mal à gérer sa relation amoureuse actuelle.

Alors que Peyton commence à organiser le mariage, Lucas essaye de réunir l'équipe pour son film. En attendant, Haley doit faire face à une décision difficile et Nathan obtient de grandes nouvelles.

Peyton et Lucas reçoivent des nouvelles alarmantes sur la grossesse de Peyton. Brooke et Julian arrivent à un tournant dans leur relation. Micro et Millicent, quant à eux, essayent de recoller les morceaux et d'aller de l'avant.

La production du film est une course d'obstacles permanente pour Lucas et Julian. Mia rencontre des difficultés à écrire une nouvelle chanson mais Peyton et Haley volent à son secours.

Tout le monde semble sur le départ: Lucas conduit Nathan et Jamie sur les traces de son passé, tandis que Micro et Skills se lancent dans un road trip. Peyton, elle, prépare son avenir.

Lucas lutte pour garder son calme lorsqu'il apprend que la grossesse de Peyton connait de nouvelles complications. Nathan et Haley s'affrontent pour savoir s'ils doivent retirer Jamie de l'école ou non.

Nathan n'est pas certain de vouloir jouer en NBA, tandis qu'Haley rencontre Nick Lachey. Jamie, lui, se rend à son premier bal. Brooke découvre quelque chose qui pourrait changer la vie de Sam.

A Tree Hill c'est le temps des rapprochements . Alors qu'ils travaillent sur la voiture de Peyton, Lucas et Jamie resserrent leurs liens. Sam se rapproche de Victoria. Brooke, Haley et Peyton s'organisent pour la venue du bébé.

Pour Peyton et Lucas le grand jour est enfin arrivé, avec son lot de bonnes surprises. Haley se retrouve à jouer un rôle inattendu pendant la cérémonie, tandis que Skills et Brooke tentent de contrôler Jamie et Nick.

Admis aux urgences, Lucas et Peyton se préparent pour la naissance de leur enfant avec l'aide d'un visiteur surprise. Dan est proche de la fin. Brooke et Victoria tentent de relancer Clothes Over Bro's.