Après avoir été envahi par une force surnaturelle, un pasteur se lance dans une quête de Dieu. Il est aidé par un vampire irlandais et par son ex-petite amie.

Jesse, déterminé à fuir Angelville et sa grand-mère au plus tôt, en vient à conclure un pacte avec un vieil adversaire. Mais rien ne se passe comme prévu.

Tulip se rend à la Nouvelle-Orléans, dans les bureaux du Graal, mais elle trouve les lieux déserts. Sur la route du retour, elle a une nouvelle conversation avec Dieu. Même s'il se montre rassurant, elle ne le croit pas. Les deux hommes de main de Marie se montrent de plus en plus supicieux avec Cassidy...

Le Saint des Tueurs rencontre Satan en Enfer. Avant de le renvoyer sur terre, celui-ci lui impose un châtiment corporel. Dans les catacombes, Cassidy remporte son combat. Jesse, qui veut le sauver, se porte volontaire pour le combat suivant. Pendant ce temps, Tulip est sur la route avec madame Boyd. Celle-ci lui révèle les raisons de sa haine pour Jesse...

Cassidy commence à fréquenter un mystérieux groupe d'étrangers à la Nouvelle-Orléans. Parallèlement, Angelville est le théâtre d'une tentative d'évasion manquée. Tulip et Jesse doivent en assumer les conséquences...

Particulièrement soucieux, Jesse, Jody et TC décident de passer à l'action. Sans délai, ils échafaudent un plan dans le but de mettre Tulip et Mamie hors de danger. Mais ils comprennent qu'ils auront fort à faire pour éloigner toute menace. De son côté, Cassidy se réjouit d'une amitié qu'il parvient à nouer à La Nouvelle-Orléans...

Jesse, Tulip, Mamie et Starr doivent s'efforcer de travailler ensemble, dans l'espoir de prévenir une apocalypse. La collaboration n'est aisée pour personne et donne lieu à quelques tensions. De son côté, Cassidy apprend à aimer Eccaarius, mais cette ouverture a un prix...

Satan appelle Marie et négocie avec elle un contrat profitable pour tous les deux. L'Ange de la mort est aussitôt envoyé sur terre pour y chercher Tulip. Mais celle-ci parvient à berner l'envoyé du Diable. Tulip et Lara, en sursis, font au mieux pour enterrer leurs différends...

La situation est critique pour Tulip, Jesse et Cassidy. Séparés et piégés, ils combattent de vieux ennemis mais aussi des proches pour échapper à l'enfer tandis qu'Hitler poursuit son but, recréer le Troisième Reich. Lara est aux prises avec l'Ange de la mort...

Jesse doit rentrer chez lui. Il espère que ce sera la dernière fois. Mais l'opération met Cassidy en danger et provoque la colère de Starr. Tulip, qui fait partie d'un plan divin, se bat contre les nazis et contre l'enfer à la fois...