L'inspecteur Jimmy McNulty, exilé au sein du service portuaire, fait une découverte choquante dans le port de Baltimore.

Après sa déconfiture à l'église, le Major Valchek part en guerre contre Sobotka.

Leur scène de crime conduit Bunk et Freamon jusqu'à Philadelphie.

Sobotka fait la leçon à son neveu Nick pour avoir volé les appareils photo, et lui ordonne de rendre la cargaison.

Ziggy perd sa chère Camaro auprès de trafiquants de drogues, insensibles aux prétextes avancés pour ne pas payer.

Désireux de moins travailler et de sauver son mariage, McNulty abandonne l'idée d'identifier le cadavre.

Russell indique à Sobotka que l'enquête est terminée, mais un ordinateur est cloné et lorsqu'un conteneur disparaît, les flics peuvent le suivre.

McNulty replonge dans l'alcoolisme, mais réussit à intercepter une nouvelle disparition grâce à une écoute tardive.

Bodie n’arrive pas à améliorer les ventes. Bell repense sa stratégie. Ziggy, son canard sous le bras, entraîne J. Fifty dans une nouvelle combine afin que les Grecs paient le prix fort.

L'équipe utilise la technologie satellite. Bodie s'inquiète des hommes de Proposition Joe sur son territoire, mais les affaires tournent, jusqu'à ce qu'un nouveau venu arrive de New York.

L'équipe tente une manœuvre désespérée, Daniels écarte Landsman, Nick est découvert, Sobotka reçoit de mauvaises nouvelles.

Dans le dernier épisode, l'équipe essuie un revers et a besoin d'un nouvel indic. Russell et Bunk cherchent à nouveau des preuves à Philadelphie.