L'inspecteur Avraham Avraham fait équipe avec Janine Harris pour enquêter sur la disparition de Vincent, un adolescent de 16 ans a priori sans histoire. Nora, sa mère, a donné l'alerte à la police new-yorkaise. Avraham pense d'abord à une simple fugue, d'autant plus que l'adolescent n'avait pas l'air heureux. Il apprend que Vincent s'est disputé avec son père la veille de son départ...

Le sac à dos et le téléphone de Vincent ont été retrouvés. Avraham n'écarte pas la piste de la fugue, mais son instinct le pousse à chercher plus loin. Alors qu'il peine à collecter des indices, le père du disparu semble s'opposer à l'enquête. L'inspecteur Harris doute de plus en plus de l'innocence de Nora...

Zack Miller, un voisin de la famille de Vincent, donnait des cours de soutien à l'adolescent pour l'aider à préparer son entrée à l'université. L'épouse de Zack fouille dans le carnet de son mari et trouve des textes décrivant le mal-être de Vincent. Des informations que Zack a dissimulées à la police...

Dania pense que son mari aurait pu se venger de son dérapage avec Vincent en s'en prenant à l'adolescent. Pendant ce temps, le professeur d'écriture de Zack remet à Avraham et Harris une copie des textes étranges de son élève évoquant le mal-être de Vincent. Les interrogatoires des suspects reprennent...

A la suite des aveux de Nora, le corps de Vincent est retrouvé dans la rivière, dissimulé dans une valise. L'adolescent a surpris son père en train d'abuser de sa petite soeur avant de succomber sous les coups de son géniteur. Les menaces contre la crèche s'intensifiant, cette enquête devient prioritaire...

Les inspecteurs Avraham et Harris enquêtent sur une potentielle disparition qui pourrait bien avoir un lien avec les menaces d'attentat à la bombe contre la crèche. Elisabeth, la mère d'un enfant confié à la garderie, serait partie chez ses parents au Mexique après une énième dispute avec son mari...

Il est désormais établi qu'Elisabeth n'est pas à l'origine de la menace d'attentat. Les enquêteurs mènent bien deux enquêtes distinctes : celle sur la disparition d'Elisabeth et celle concernant les menaces reçues par la crèche. Le père d'un enfant anciennement inscrit à la garderie est l'un des suspects...

Brad Holt est inculpé pour menace terroriste et tentative de meurtre. L'enquête sur la disparition d'Elisabeth Serra est toujours en cours. Les inspecteurs Avraham et Harris en apprennent plus sur le couple Serra. La majeure partie de leurs économies est partie en fumée dans un investissement douteux...