Dans la première de la saison, Damon doit affronter sa nouvelle réalité sans l’amour de sa vie. Stefan assume un rôle actif dans la protection de la ville contre Lily (ANNIE WERSCHING).

Caroline, qui se retrouve à être un pion dans les plans de vengeance de Lily et des hérétiques, découvre un détail troublant du passé de Stefan. Alaric demande l’aide de Bonnie.

Caroline et Stefan découvrent des secrets sur le passé de Valerie lors de flash-backs se déroulant en 1863.

Stefan et Caroline doivent passer la nuit au bal Heaven & Hell de Whitmore College. Enzo part à la découverte de ce que Valerie (ELIZABETH BLACKMORE) cache.

Après avoir pris conscience de sa descente aux enfers, Damon décide de tourner la page et d’assurer qu’à l’avenir sa conduite fera honneur à Elena.

Lily organise une rencontre entre les Hérétiques et les habitants de Mystic Falls, afin d'instaurer la paix.

Après que Stefan et Damon aient fait front à leur mère au sujet de douloureux souvenirs de leur enfance, Lily révèle un terrible secret qu’elle protège depuis plus de 160 ans.

Suite à une importante découverte faite par Valerie (ELIZABETH BLACKMORE), Caroline est confrontée à sa nouvelle réalité, même si cela menace de détruire sa relation avec Stefan.

Alors que les fêtes battent leur plein, leur recherche de Julian mène Damon et Stefan dans un village près de Mystic Falls. Bonnie, qui gère une collecte de jouets, se rapproche de Nora.

Damon, piégé dans la pierre du Phénix, doit affronter son démon intérieur pour s'échapper.

Tyler revient à Mystic Falls pour la baby shower d’Alaric, et Caroline fait une pénible découverte.

Damon est entraîné dans un tourbillon infernal sous l’influence d’un Julian dangereux et téméraire. Stefan tente de le raisonner, mais découvre la raison de sa descente aux enfers.

Damon doit protéger ses proches d'une chasseuse de vampires impitoyable.

À La Nouvelle-Orléans, Stefan tombe nez à nez avec Klaus Mikaelson (JOSEPH MORGAN, The Originals), qui se méfie rapidement de l’arrivée inattendue de son vieil ami dans sa ville.

Matt décide qu’il pourrait être temps de s’opposer aux vampires de Mystic Falls. Le désir de Damon de ne plus être de la partie augmente. Stefan remet en question son avenir avec Caroline.

Avec le temps qui presse et l’étau de Rayna qui se resserre sur Stefan, Valerie essaie de raisonner Damon. Enzo tente de redorer son blason.

Au lendemain de la décision fatidique de son frère, Stefan s’éveille en étant confronté à une situation de vie ou de mort où il ne peut se fier qu’à ses instincts primaires.

Alaric refuse de chasser les vampires avec Damon, et révèle la vérité sur sa vie sans lui.

Lorsque les efforts d’Enzo visant à protéger Bonnie finissent par mettre sa vie en danger, il s’avère que Rayna (LESLIE ANNE-HUFF) pourrait détenir la clé de sa survie.

Caroline regrette sa vie surnaturelle. Damon prend une décision qui affecte sa relation avec Bonnie.

Stefan prend une décision irréfléchie qui, en fin de compte, force Caroline et lui à affronter les répercussions de leur relation. Enzo regarde avec douleur Bonnie mener le combat de sa vie.

Les options s’épuisent, et des mesures draconiennes doivent être prises pour aider Bonnie à traverser une situation délicate.