A Vinci, Californie, l'inspecteur Ray Velcoro enquête sur la disparition de Ben Caspere, conseiller municipal. Non loin, dans le comté de Ventura, l'inspectrice Ani Bezzerides mène une opération contre un réseau de prostitution. Paul Woodrugh, motard de la brigade autoroutière, est accusé d'abus sexuel...

Frank Semyon enquête pour savoir comment récupérer l'argent qu'il avait investi dans ses affaires depuis la mort de Caspere. Les chefs d'Ani Bezzerides lui demandent de collecter d'éventuelles preuves de la corruption de Velcoro. Le duo rencontre le docteur Pitlor, qui soignait Caspere de ses addictions...

Après s'être fait tirer dessus, Ray récupère doucement. Il en profite pour passer voir son père, Eddie, un ancien flic. Ani et Paul se rendent au domicile du maire de Vinci et rencontrent sa femme, abrutie par la drogue, et son fils, jeune flambeur hautain. Frank commence à souffrir de problèmes d'érection...

Frank est décidé à se refaire : il recontacte des organisations criminelles et négocie de nouveaux deals. Ani et Ray traquent les anciens déplacements de Caspere et découvrent des terrains où sont enterrés des déchets toxiques. Eliot, le père d'Ani, confirme que Caspere et Chessani faisaient affaire...

Six semaines après les événements tragiques de Vinci, bien des choses ont changé. Désormais affectée au dépôt des scellés, Ani suit également une thérapie de groupe concernant le harcèlement sexuel. Paul enquête sur des affaires de fraude, et Ray a quitté la police et travaille pour le compte de Frank...

Toujours à la recherche d'une femme qui détient des informations concernant Caspere, Frank rencontre des trafiquants mexicains et passe un accord avec eux. Par ailleurs, il a une discussion à couteaux tirés avec Ray. Grâce aux renseignements de sa soeur, Ani parvient à s'infiltrer dans une fête privée...

Ray, Paul, Ani et Vera se reposent dans un motel après la nuit agitée qu'ils viennent de vivre. Ray et Paul analysent les documents qu'ils ont trouvés et découvrent que la société Catalyst et Osip Agranov sont liés. Peu à peu, une théorie s'élabore sur la mort de Ben Caspere...

Au motel où ils se cachent, Ani et Ray comprennent qui sont les meurtriers de Caspere et comment ils sont liés au cambriolage qui a eu lieu à Los Angeles en 1992, le véritable point de départ de l'affaire. Ils décident de passer à l'action. Frank organise sa fuite et protège sa femme Jordan à tout prix avant de régler quelques derniers détails...