Gemma apprend qu'elle est enceinte. Elle tient tout de même à rester présente pour Grover et tente de préparer des cupcakes. Parallèlement, Dave décide de passer par un site internet pour analyser son ADN. Il découvre qu'il a des ancêtres afro-américains, et que Calvin est son cousin éloigné...

Victor le Camé vient de perdre sa maison et se retrouve contraint de vivre dehors. Incapable de se contrôler, le jeune homme perturbe de plus en plus le quartier. Il prend sa douche dans le jardin de Calvin, dort dans la voiture de Dave. A bout de nerfs, Calvin et Dave décident de le recadrer...

Gemma a recruté Alexis, une nouvelle institutrice spécialisée dans l'histoire de la communauté afro-américaine et elle est très fière de présenter cette dernière à ses voisins. Tina se demande si celle-ci ne serait pas en réalité une blanche qui se fait passer pour une Afro-américaine...

Tous les habitants du quartier se réunissent pour fêter Halloween. Comme tous les ans, Calvin compte bien profiter de l'occasion pour tenter d'effrayer tous ses voisins. C'est sans compter leur détermination. Un plan s'échafaude contre le roi de la farce : tout le voisinage s'emploie à le détrôner...

Tina ne peut cacher sa joie lorsqu'elle retombe sur une vieille connaissance : le célèbre footballeur Jerome Bettis. Calvin l'invite à dîner sans savoir que ce dernier a en réalité eu une petite aventure avec Tina. Gemma découvre que Dave n'a pas été honnête au sujet de ses anciennes compagnes...

Tina cumule les erreurs au travail car elle n'arrive pas à jongler entre son activité de pâtisserie et son travail au garage. Dave, Malcolm et Marty entraînent Grover et Eli, le fils d'Ariel.

Gemma et Dave essaient de se lier d'amitié avec les parents de Thatcher, une copine de Grover. Marty et Malcolm subissent le poids de la vie en collocation. Marty découvre que Malcolm est allé voir le dernier Marvel avec Trey sans lui dire.

Calvin et Dave reçoivent une assignation à se présenter au tribunal pour être jurés. Marty et Malcom ont loué leur maison pour le tournage d'un film indépendant. Tina et Gemma veulent tourner dans le film, qui est en fait un film pour adultes.

À l'aube de ses quarante ans, Dave veut retrouver son esprit combattif : Calvin le convainc de faire un combat de boxe. Marty rencontre une autre adepte de boxe, Necie, qu'il va essayer de séduire en jouant un rôle plutôt que de rester lui-même.

Un tremblement de terre secoue le quartier. Dave entraîne Grover dans sa folie survivaliste. Tina engage des ouvriers pour donner un coup de jeune à sa maison. Le temps des travaux, ils emménagent chez Malcolm et Marty.

Calvin et Dave découvrent que quelqu'un vole les pièces automobiles du garage. Ils découvrent que le voleur est Yoli, une jeune fille très douée en mécanique. Gemma tente d'explorer sa spiritualité. Marty met en péril sa relation avec Necie.