L'homme en noir est de retour. Dolores, alias Christina, reçoit des appels anonymes insistants. Caleb est très inquiet.

Maeve et Caleb rendent visite au sénateur Whitney et son épouse. Mais le couple a été remplacé par des hôtes particulièrement coriaces. Maeve finit toutefois par soutirer des informations intéressantes au faux sénateur. Quand Caleb et Maeve retrouvent la vraie Anastasia Whitney, celle-ci semble avoir perdu la raison. De son côté, Christina découvre l'identité de l'homme qui a sauté du toit...

Après des années, Bernard se réveille et retrouve Stubbs. Il doit agir rapidement s'il veut sauver le monde d'un désastre annoncé. De leur côté, Caleb et Maeve sont plongés dans l'univers des Années folles...

Alors que Charlotte et l'homme en noir pensent avoir le dessus, Maeve et Caleb parviennent à s'enfuir. Maya confie à Christina que ses nuits sont perturbées par des rêves dérangeants...

L'homme en noir est confronté aux dérapages d'une femme qui a perdu pied. Charlotte est extrêmement contrariée. Teddy tente d'ouvrir les yeux de Christina.

Charlotte demande à Caleb de lui expliquer comment il lutte contre les parasites, mais celui-ci choisit de se taire, conscient que cette information accroîtrait encore les pouvoirs de la jeune femme. Bernard rejoint le camp des rebelles...

Charlotte poursuit son plan de création d'une toute nouvelle espèce. Bernard persiste à croire en la possibilité d'une autre issue grâce aux combattants de la liberté.

Tandis que le chaos règne dans la ville, William poursuit ses tueries. Christina est désemparée après que Teddy lui a appris que personne ne peut la voir parce qu'elle n'est pas réelle...