Quatre soldats débarquent sur la station spatiale Le Verrier, venant découvrir pourquoi elle n'émet plus le moindre message. Ils tombent sur le Docteur et Clara, puis tous sont pris en chasse par des créatures constituées de sable. En fuyant, ils découvrent un occupant de la station, Rassmussen...

Le Docteur et Clara viennent en aide à leur ami Rigsy. Ce dernier est victime d'amnésie et présente un curieux tatouage sur la nuque. Grâce aux analyses menée sur le Tardis, le Docteur comprend que Rigsy a été en contact avec des extraterrestres et qu'il est condamné à mort par son tatouage...

A la suite d'un malentendu, le Docteur croise la route de River Song qui s'apprête à commettre l'irréparable. Seulement, quand son plan échoue et qu'elle se retrouve pourchassée par un dangereux robot, le Docteur va une fois de plus se jouer du temps et de l'espace pour lui venir en aide...