Une comédie musicale sur un groupe de lycéens ambitieux et talentueux. Ils rêvent de gloire, mais ils ont du mal à affronter la vie dans le monde réel.
Après son échec humiliant en tant qu'actrice de télévision, Rachel rentre à Lima pour réfléchir à son avenir. Quand elle découvre que Sue a supprimé les matières artistiques au lycée McKinley, Rachel prend la décision de rouvrir le Glee Club et de le diriger. Pendant ce temps, Blaine, qui n'est plus en couple avec Kurt, est rentré pour entraîner les Warblers, et Will coache le collectif rival, Vocal Adrenaline.
Blaine, qui n'est plus en couple avec Kurt, est rentré pour entraîner les Warblers, et Will coache le collectif rival, Vocal Adrenaline. Quant à Sam, il est l'entraîneur adjoint de l'équipe de football de McKinley. Ensuite, Puck, Quinn, Santana, Mercedes, Brittany, Artie et Tina reviennent tous à McKinley et aident Rachel et Kurt à recruter pour le nouveau Glee Club.
Rachel et Kurt peinent à reconstruire et à codiriger le Glee Club de McKinley. Pendant ce temps, Sue s'inquiète quand Becky fait venir son nouveau petit ami à Lima.
Rachel tente de conclure un accord avec Will pour que son Glee Club fasse délibérément une mauvaise performance lors de la rencontre sur invitation. Pendant ce temps, Sue est occupée à s'en mêler et hypnotise Sam pour qu'il fasse des avances à Rachel et la déstabilise.
Sue reprend ses manigances et tente de réparer les relations qui, selon elle, ont besoin d'être réparées. Pendant ce temps, Kitty aide Rachel à préparer la liste de chansons parfaite pour gagner la compétition sur invitation, et Sam recrute Spencer, un joueur de football, au Glee Club.
Brittany et Santana ont de la famille à convaincre. Pendant ce temps, au cours d'une semaine d'hommage à Burt Bacharach, Mercedes retourne dans l'Ohio pour inciter Rachel à poursuivre ses rêves à Broadway.
Will prend des mesures désespérées pour enseigner la tolérance aux caïds de Vocal Adrenaline. Pendant ce temps, New Directions se mobilise pour aider Rachel à accepter sa nouvelle vie quand elle découvre que la maison de son enfance a été vendue.
Les membres de New Directions sont occupés à planifier, planifier et encore planifier. Pendant ce temps, Sue encourage tout le monde à suivre son cœur.
Un pré-ado exigeant et nerveux exige que les New Directions se produisent à sa bar mitzvah, et le Glee Club doit se réunir pour sa première représentation publique. Pendant ce temps, Spencer pousse Roderick à perdre du poids.
La Dalton Academy est réduite en cendres, et les Warblers doivent fusionner avec les New Directions. Pendant ce temps, Rachel supplie Carmen Tibideaux de la laisser revenir à la NYADA.
Les New Directions et les Warblers s'affrontent lors des Sélections. Pendant ce temps, Rachel doit choisir entre retourner à NYADA et faire un autre spectacle à Broadway avec son ancien amour, Jesse St. James.
Glee remonte dans le temps pour comprendre pourquoi les membres fondateurs de New Directions se sont inscrits au Glee Club. Musique : "Popular" (de Wicked), "I'm His Child" (Zella Jackson Prince), "I Kissed A Girl" (Katy Perry) et "Pony" (Genuwine).
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