En prononçant son sermon sur la montagne, Jésus conquiert plus de fidèles mais aussi plus d'ennemis. Douze disciples sont prêts à le suivre jusqu'au bout du monde. Mais suivre Jésus a un prix, et tous doivent surmonter des épreuves. La plus déstabilisante de toute survient quand Jésus les envoie prêcher et accomplir des miracles sans lui.

De plus en plus de pèlerins rallient Capharnaüm pour voir Jésus, ce qui redessinent les lignes de la ville. Atticus Aemilius rencontre Simon et lui propose une alliance pour éliminer les Zélotes. De son côté, Jésus envoie les apôtres en mission pour prêcher la bonne parole et proclamer le royaume des cieux.

Jésus est de retour à Nazareth, où il retrouve sa mère Marie à qui il raconte ses échanges avec ses disciples. Il revoit également Lazare, Marie et Marthe, ses amis d'enfance, ainsi que les parents du marié des noces de Cana. A la synagogue, Jésus lit un texte du prophète Isaïe et annonce qu'il va s'accomplir. Il se proclame le Messie, au grand dam de certains.

Allant toujours par deux, les apôtres suivent les commandements de Jésus : ils soignent, repoussent les démons et annoncent le royaume de Dieu. De son côté, Yussif est pressé par Rome de trouver comment gérer les eaux usées alors que la citerne ne fonctionne plus. La fille de Jairus tombe malade.

Alors que Simon et Gaius tentent de régler la question de l'eau à Capharnaüm, Nathanael et Jacques permettent à Véronique de rencontre Jésus. Jairus insiste pour que Yussif le présente à Jésus.

André et Philippe découvrent qu'ils doivent revenir à Naveh, où leur précédente mission a tourné au désastre. Atticus Aemilius rencontre Ponce Pilate pour parler de Jésus.

Impuissants face à une crise, André et Philippe doivent se résoudre à demander l'aide de Jésus. Marie Madeleine demande des comptes à Matthieu.

Des Grecs, des Arabes et des Juifs accourent pour s'en prendre à Jésus. Mais après son prêche, ils évoquent les détresses qu'ils rencontrent. Alors que les paraboles s'enchaînent, les disciples réalisent qu'il va falloir nourrir la foule rassemblée mais qu'ils n'ont rien.