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Episode 1
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Tango langoureux à South SeattleFrasier découvre qu'un best-seller sulfureux est basé sur son histoire avec une femme plus âgée.
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Episode 2
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Une entaille déloyaleAprès qu'Eddie engendre une portée de chiots illégitimes, Frasier insiste auprès de Martin pour le faire castrer.
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Episode 3
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L'entremetteurFrasier veut brancher Daphne et son nouveau chef, mais il est découvert et son plan tombe à l'eau.
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Episode 4
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L'enfant de farineAprès avoir vu une femme accoucher, Niles décide qu'il est temps d'exercer ses compétences parentales... sur un sac de farine !
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Episode 5
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Duke's, on t'a à peine connuFrasier et Niles sont contrariés quand ils découvrent qu'ils ont investi dans l'entreprise chargée de démolir le bar préféré de leur père.
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Episode 6
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La gaffe des gruesFrasier provoque la colère des habitants de Seattle en critiquant la ville à l'antenne.
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Episode 7
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Le candidatAprès que Martin annonce qu'il soutient un candidat radical, Frasier et Niles décident de soutenir son opposant politique.
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Episode 8
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Aventures au paradis (Partie 1)La relation naissante de Frasier est mise à l'épreuve lorsqu'il tombe sur son ex-femme Lilith alors qu'il est en vacances avec son nouvel amour.
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Episode 9 (2/2)
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Aventures au paradis (Partie 2)La jalousie pointe le bout de son nez lorsque Frasier tombe sur Lilith et son nouveau compagnon alors qu'il est en vacances avec sa nouvelle compagne.
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Episode 10
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Enterrer la hache de guerreMartin a du mal à pardonner lorsqu'il tombe sur un ancien collègue de la police qui est à l'hôpital.
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Episode 11
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En position de forceFrasier et Niles font face aux caïds qui les tourmentaient au lycée.
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Episode 12
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Roz à la nicheRoz et Frasier découvrent qu'il est difficile de se séparer quand Roz accepte de devenir la productrice de Bulldog.
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Episode 13
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La retraite est un crimeInfluencé par Martin, qui est obsédé par une affaire de crime non résolue depuis vingt ans, Frasier se met à jouer les détectives amateurs.
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Episode 14
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On ne s'ennuie pas avec SamFrasier reçoit une visite surprise de son ami de Boston Sam Malone, qui vient d'abandonner sa petite amie devant l'autel.
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Episode 15
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Dupe-moi une fois, honte à toi, deux fois...Après qu'un voleur lui a dérobé valise et voiture, Frasier lui tend un piège pour l'attraper.
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Episode 16
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Le clubUne rivalité fraternelle éclate entre Frasier et Niles pour une adhésion à un club masculin privé.
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Episode 17
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La chambre de DaphneQuand Daphne surprend Frasier dans sa chambre, sa tentative de justifier son intrusion ne fait qu'empirer les choses.
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Episode 18
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Psychologie à deux sousFrasier en pince pour une psychologue populaire dont la beauté éblouissante lui fait oublier le fait qu'il ne partage pas ses convictions New Age.
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Episode 19
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Les agents aux États-Unis - Partie IIIL'agent dur à cuire de Frasier a recours à des mesures extrêmes pour renégocier son contrat avec la station de radio.
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Episode 20
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Les aubergistesSur un coup de tête, Frasier et Niles décident d'acheter l'un des meilleurs restaurants de Seattle.
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Episode 21
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Briser la glaceBloqué pour la nuit dans une cabane de pêcheur, Frasier fait face à l'incapacité de son père à dire "je t'aime" à ses fils.
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Episode 22
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Une liaison à oublierFrasier découvre que la femme de Niles pourrait avoir une liaison avec son moniteur d'escrime.
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Episode 23
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Quelqu'un me surveilleL'attention d'un fan un peu trop zélé conduit Frasier à penser qu'il est poursuivi par un harceleur.
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Episode 24
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Sombre victoireLes amis et la famille de Frasier se réunissent pour l'anniversaire de Martin, mais ce dernier se retrouve à gérer les problèmes de tout le monde.
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