Le pape Alexandre VI prend une nouvelle maîtresse et organise une grande fête ; la rivalité entre Cesare et Juan se manifeste dans la rue ; Lucrèce s'occupe de son nouveau-né ; Della Rovere échappe à l'assassinat.
Le père de l'enfant de Lucrèce se rend à Rome mais subit un sort malheureux entre les mains de Juan ; les amants du pape l'emmènent déguisé dans une tournée des indigents de Rome.
Lucrèce entame une grève de la faim pour protester contre le refus de son père d'autoriser un enterrement catholique pour son amant ; les Français font demi-tour vers Rome ; Della Rovere se faufile dans la ville.
Cesare recrute une bande de mercenaires pour se venger des troupes françaises qui battent en retraite ; le pape forge des alliances plus stratégiques ; Lucrèce rejoint la quête de Giulia pour aider les pauvres de Rome.
Cesare négocie de manière décisive avec les fourbes Sforza ; Alexandre se rend à Florence sous une fausse identité pour écouter le fougueux prêcheur Savonarola.
Alexandre se met à jeûner après avoir été frappé par la foudre sur la basilique Saint-Pierre ; Cesare tente de prouver sa valeur en tant que commandant militaire ; le pape fait pression sur Lucrèce pour qu'elle fasse un autre mariage politique.
Le triomphe de Juan en Espagne est de courte durée ; Lucrèce fait échouer un plan visant à la marier à un riche marchand ; Savonarola organise le tristement célèbre Bûcher des Vanités.
Cesare, déterminé à détruire son héritage ainsi que son corps, feint une confession et Savonarola est brûlé comme hérétique. Pendant ce temps, un nouveau prétendant à la main de Lucrèce, Alfonso d'Aragon, arrive à Rome.
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