A La Nouvelle-Orléans, le juge Desiato est un homme respecté et sans histoire. Jusqu'au jour où son fils est impliqué dans un accident de la circulation.
Michael Desiato est sans espoir. Eugène reçoit l'aide de personnes improbables. Jimmy Baxter veut étendre son empire criminel. Gina Baxter canalise sa colère. L'arrivée d'une assistante du procureur bouscule la vie de Michael. Première de la saison.
Michael Desiato découvre un secret. Olivia le pousse à prendre une décision dangereuse. Pendant ce temps, une affaire désespérée menace Eugène. Elizabeth protège Michael tandis que les grands projets de Big Mo la placent dans le collimateur de Gina.
Michael résiste à une demande de Fia. Olivia le pousse à exploiter une nouvelle relation. L'affaire de Little Mo échoue et Eugène doit ramasser les morceaux. Un face-à-face entre Michael et Jimmy aboutit à une confession surprenante.
Suite à ce qui s'est passé pendant la fête de Jimmy, Michael jure de ne plus aider Olivia.Charlie fait une action inattendue. Little Mo se heurte à Big Mo après avoir aidé Eugene. Nancy suit une piste sur le meurtre de la femme de Michael.
Michael et Elizabeth ont une piste sur le meurtre de Robin. Les Baxter font taire Eugene. Jimmy conclut une alliance dangereuse. Une overdose cause une scission avec les lieutenants de Big Mo.
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