Un jeu de poursuite mène à une curieuse découverte. Plume et Duvet rencontrent Citronnelle et apprennent ce qui fait d'elle une personne unique.

Plume parvient à convaincre Duvet de l'accompagner à la plage. Les deux compères vérifient s'ils ont grandi. Déçu, Plume tente par tous les moyens de grandir pus vite.

Plume et Duvet apprennent la persévérance, en essayant de fabriquer un cerf-volant. Après avoir cueilli des prunes, ils doivent se mettre d'accord sur leur mode de livraison.

Plume et Duvet partent à la recherche du plus brillant des cristaux. En chemin, ils découvrent de nouvelles façons de s'amuser dans la forêt. Un heureux hasard leur inspire un cadeau très spécial pour l'anniversaire de Citronnelle.

Une chanson entraînante trotte dans la tête de Plume et Duvet. Quand un jouet vient à disparaître, les deux amis réalisent qu'ils ont des manières bien différentes de ranger.

Bien décidés à voir leur premier lever de soleil, les deux amis essaient de rester éveillés toute la nuit. Plume et Duvet s'inspirent de Myrtille et de ses talents de magicienne.

La chasse aux friandises devient effrayante lorsque Plume et Duvet entendent parler d'un "monstre des marais". Une course entre amis prend une tournure inattendue.

Plume et Duvet s'amusent dans un paysage hivernal de rêve. Les amis s'efforcent d'aider une fleur solitaire à éclore dans la prairie.

Quand Citronnelle se fâche avec son nouveau voisin, Myrtille lui raconte les débuts difficiles de l'amitié entre Plume et Duvet.