La famille de Robby a déménagé à la campagne. Le jeune garçon a du mal à s'habituer à sa nouvelle vie jusqu'à ce que sa soeur Mo et lui découvrent les premiers Transformers nés sur Terre.

Alors que la famille Malto essaye de s'habituer à ses nouveax membres, Bumblebee découvre que sa mission d'entrainement des Terrans ne sera pas aussi facile qu'il le croyait!

L'Agent Spécial Schloder de Ghost pourchasse Twitch après l'avoir prise pour un Decepticon, pendant que Dot, au QG de Ghost, réalise que les intentions de son employeur ne sont pas claires.

Thrash supporte mal les règles de la maison et il arrive à convaincre Mo de ne pas les respecter. Mais quand un Decepticon a besoin de leur aide, Mo et Thrash se mettent à enfreindre des règles bien plus dangereuses.

Robby refuse de participer à la chasse au Wakwak, une tradition de son père, alors Bumblebee y va à sa place. Twitch, désireuse d'avoir ses propres traditions, rencontre Wheelljack, son père N°2

Les Terrans ont soudainement un comportement très étrange, possiblement lié à l'appréhension de Robby et Mo face à leur premier jour dans leur nouvelle école. A moins que cela soit plus grave...

Lors d'une mission pour neutralizer trois Cassette-Bots/Mini-Cassette, Megatron et Optimus prime ne sont pas d'accord sur la façon de traîter les Decepticons.

Twitch and Thrash wonder if they're the only Terrans on Earth. Their family, Optimus Prime, and Bumblebee help seek answers and find new allies! Meanwhile, Mandroid captures Dot and Megatron. Can the larger group become a team and save their friends?

En aidant Hashtag à choisir son alt-mode, Twitch et sa sœur se retrouvent accidentellement à l'intérieur du QG de Ghost. C'est Bumblebee qui devra venir les sortir de ce guêpier.

Jawbreaker voudrait choisir son alt-mode. Il interviewe d'autres bots pour savoir comment ils ont choisi le leur. Mais quand Hashtag s'en mêle, les choses prennent une autre tournure.

Alors que Nightshade se sent isolé(e) au sein de la la famille Malto, iel fait une rencontre inattendue dans un lieu des plus improbables.

L'agent Schloder découvre le passé de coureur automobile de BumbleBee, et projette de le démasquer lors de sa participation à une énième course.

Le jour de la fête des mères tourne mal quand les Malto découvrent qu'une menace toxique s'abat sur Mère Nature.

Robbie, Mo et les Terrans visitent le parc commémoratif du Pont Spatial. Le souvenir de la bataille finale qui y a eu lieu ravive de vieilles blessures pour Megatron.

Les enfants et les terrans sortent en cachette pour aller s'amuser à Philadelphie. Mais leur soirée dans la ville de la fraternité se transforme rapidement en cauchemar.

Jawbreaker choisit enfin son alt-mode, mais au lieu de se transformer en quelque chose, c'est l'alt-mode qui change sa personnalité.

Robby, Mo et les Terrans débloquent les pouvoirs de leurs cyber manchettes, provoquant des effets désastreux.

Les enfants Malto se retrouvent dans un labyrinthe de tunnels souterrains avec un monstre mystérieux à leurs trousses. Ils vont devoir s'allier à Starscream. Mais peuvent-ils lui faire confiance ?

Mo se sent impuissante quand l'état de Robby empire. Elle souhaite n'avoir jamais touché la Pierre de Braise. Quintus Prime prouve à notre jeune héroïne que le monde est meilleur grâce à elle.

Optimus Prime soupçonne GHOST de cacher quelque chose et envoie Bumblebee en mission de reconnaissance dans leur QG. Les jeunes Malto décident d'aller aider leur mentor.

L'existence des terrans est révélée alors que la famille Malto affronte Croft et ses forces inquiétantes au sein de Ghost.

La famille Malto doit affronter des obstacles insurmontables pour arrêter définitivement Homdroïd et sauver les cybertroniens.