Les pouvoirs de l'ombre

Bongseok, un lycéen ordinaire, possède un secret. Le jour de la rentrée, il est content de voir qu'une fille qu'il a vue dans le bus a été transférée dans sa classe. Pendant ce temps, Frank se déguise en livreur tandis que de mystérieux accidents ont lieu à Séoul.

Mihyun devient surprotectrice pour protéger le secret de Bongseok. Elle pense qu'elle le cache bien, mais s'inquiète quand elle apprend par les réseaux sociaux que de mystérieux incidents se produisent. Sur les ordres de quelqu'un, Frank est à la recherche d'êtres surnaturels vivant en cachette.

Bongseok et Huisoo se lient d'amitié en partageant des intérêts communs, mais Bongseok risque de révéler ses pouvoirs surnaturels.

Huisoo a découvert le secret de Bongseok et le raccompagne chez lui. Mihyun est troublée à l'idée que Huisoo ait découvert son secret. Huisoo, quant à elle, ne semble pas surprise. Pendant ce temps, Frank se dirige vers le centre commercial à la recherche de sa troisième cible.

Huisoo assure à Bongseok qu'elle ne divulguera pas son secret en lui révélant le sien. Elle lui parle de son ancienne école. Juwon trouve quelque chose de suspect en passant par la scène du meurtre au centre commercial.

Gyedo, qui a toujours été solitaire à cause de son électricité statique, est engagé grâce à ses pouvoirs pour jouer dans la comédie musicale Bungaeman. Toutefois, incarner Bungaeman présente beaucoup de difficultés. Pendant ce temps, le Service de renseignement national obtient des informations sur Frank alors qu'il se dirige vers sa prochaine cible.

Frank se remémore son passé tandis qu'il élimine ses cibles. Après la visite de Frank, Mihyun devient plus dure avec Bongseok et essaie de le contrôler davantage. Bongseok laisse enfin ses émotions refoulées s'exprimer.

En 1994, Mihyun, une analyste de l'Agence pour la sécurité nationale, doit se rapprocher de l'agent d'élite Kim Doosik sur les ordres du directeur adjoint Min Yongjun pour en apprendre plus sur son mode opératoire. Mihyun aborde Doosik qui tombe petit à petit sous son charme.

Doosik et Minhyun s'avouent leurs secrets et se rapprochent. Doosik propose de duper le directeur adjoint Min Yongjun et de continuer la mission. Un jour, ce dernier annule soudainement la mission de Minhyun et confie à Doosik une mission top secrète.

En 1990, Juwon est à la tête du gang de Pohang grâce à ses pouvoirs monstrueux et prend le contrôle d'Ulsan. Toutefois, il est obligé de se cacher dans un motel à Incheon après la trahison de son propre gang. Un jour, alors qu'il s'est perdu dans son quartier, il rencontre Jihee.

Juwon continue à voir Jihee en commandant des cafés. Plus ils discutent, plus Jihee ouvre son cœur à Juwon. Un jour, Juwon entend Jihee crier au motel et il détruit le mur pour la sauver.

L'été de l'année 1994, Doosik, qui avait disparu, se rend chez Mihyun. Mais les agents de l'ANSP qui surveillaient Mihyun l'arrêtent. Doosik cherche un moyen de se libérer du directeur adjoint Min Yongjun pour de bon.

Après la dissolution de l'équipe d'élite, Juwon a des difficultés d'adaptation à son nouveau travail de bureau. Un jour, le directeur adjoint Min Yongjun va le voir et lui propose une mission : reformer l'équipe d'élite.

En 2003, Yunyoung participe à une manifestation contre la démolition des échoppes de rue à Cheonggyecheon et se fait arrêter. Jaeman essaie de sauver sa femme grâce à sa force et Juwon est envoyé pour le maîtriser. Un combat monstrueux s'ensuit.

Mihyun et Juwon regardent la vidéo de l'auditorium. Ils réalisent que ce n'est pas une coïncidence si Bongseok et Huisoo étudient au lycée Jeongwon et se rendent là-bas. Bongseok et Huisoo prennent le bus pour aller au centre sportif tandis que Gyedo observe l'homme suspicieux qui les suit.

Mihyun demande à Ilhwan de lui parler de sa carrière de professeur, et celui-ci se remémore le passé. Pendant ce temps, Gyedo essaie de semer Junhwa sur la route.

Huisoo et Bongseok arrivent au centre sportif. Pendant que Bongseok est absent, Junhwa attaque Huisoo, et Bongseok utilise ses pouvoirs pour la sauver. Pendant ce temps, Juwon et Mihyun tombent sur des agents nord-coréens au lycée.

Mihyun demande à Deokyoon des informations sur Doosik, qui a disparu. L'opération de Doosik au nord s'exécute.

La situation a l'air de s'inverser suite à l'arrivée de Jaeman, mais le combat se gâte avec l'arrivée d'un homme de Corée du Nord aux pouvoirs surnaturels, Jaeseok. Junhwa se rend au lycée Jeongwon pour se joindre aux agents nord-coréens.

Les parents risquent leurs vies pour protéger leurs enfants, et les enfants font tout pour protéger leurs parents. Cette guerre qui dure depuis des générations prendra-t-elle fin un jour ?