Rayna Jaymes doit faire face à un tournant délicat. Alors qu'elle est une chanteuse connue, sa carrière est en perte de vitesse. Son label lui propose de relancer rapidement sa carrière : faire la première partie de la star montante de la musique country, Juliette Barnes. Humiliée, Rayna refuse...

Teddy lance sa campagne électorale pour la mairie de Nashville. De son côté, Rayna répond à un interrogatoire sur sa vie personnelle. La chanteuse revient sur son histoire avec Deacon, son premier amour. En parallèle, son producteur lui suggère de refaire un duo avec Deacon pour relancer sa tournée...

Teddy est en pleine campagne électorale. Rayna décide de s'investir à ses côtés. Elle se recentre aussi sur la vie quotidienne avec ses filles. Mais elle découvre sa situation financière inquiétante. Pendant ce temps, Deacon accepte de rejoindre la tournée de Juliette. Ils enregistrent un duo ensemble...

Peggy, une ancienne collaboratrice de Teddy avec laquelle il partage un secret, ressurgit en plein milieu de sa campagne électorale. Juliette donne une interview télévisée importante afin de demander des excuses publiques, après avoir volé dans un magasin, mais l'interview tourne rapidement au drame...

Juliette, soutenue par Deacon, tente de convaincre sa mère de s'occuper de son problème d'addiction et de suivre une cure de désintoxication.

Rayna rencontre Liam, un compositeur et producteur à succès, qui accepte de l'aider afin d'apporter une touche de nouveauté à son style musical. Poussée par son agent et sa publiciste, Juliette accepte un rendez-vous avec Sean Butler, un joueur de football américain, afin de redorer son image médiatique...

Marshall Evans, le label de musique, continue de faire pression sur Rayna et Juliette pour qu'elles chantent ensemble lors d'un événement à l'auditorium Ryman. Les deux chanteuses n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le choix de la chanson. Rayna propose alors à Juliette de l'écrire...

Rayna apprend la vérité à propos de Peggy et de la fraude qu'elle a commise avec Teddy. Elle ne fait plus confiance à son mari. Juliette rencontre la famille de son nouveau petit ami, mais elle est rapidement mise à l'écart par sa mère. Avery rencontre l'un des plus grands producteurs de musique d'Atlanta...

Rayna et Juliette sont d'accord pour partir ensemble en tournée dans tout le pays. Rayna décide d'emmener ses deux filles avec elle, et profite de cette occasion pour réfléchir à ce qu'elle veut vraiment avec Teddy. Juliette, de son côté, organise son mariage avec Sean et annonce la nouvelle à sa mère...

Rayna et Juliette entament leur tournée et se préparent pour leur premier concert à San Diego. Rayna se rend compte qu'elle a du mal à travailler sans Deacon et fait une offre intéressante à Liam. Juliette, quant à elle, envoie un message à Sean pour se faire pardonner d'avoir fui le jour de leur mariage...

De nombreuses stars de la country sont présentes à la fête organisée par le label Edgehill Records, pour célèbrer le succès de la chanson Wrong Song. Alors que Juliette est embarrassée par la présence de sa mère, Rayna, elle, est courtisée par la présidente d'un label de musique concurrent...

Rayna et Juliette continuent leur tournée et sont en concert à Chicago. Juliette, qui ne supporte plus son image de chanteuse pour adolescents, décide de montrer à ses fans sa nouvelle identité musicale. Cette décision ne plaît pas du tout à Glenn, son manager. Scarlett a des soucis financiers...

Rayna a du mal à accepter la demande de divorce de Teddy. Elle cherche du réconfort auprès de Liam et finit par franchir les limites qu'elle s'était fixées. Pendant ce temps, Juliette décide d'apporter des changements à son show, mais son manager continue de désapprouver ses nouvelles idées...

C'est l'anniversaire de Deacon et Juliette organise une fête pour réunir tous ses amis. La jeune femme est heureuse de pouvoir chanter pour Deacon mais son bonheur est de courte durée quand elle réalise que sa mère, Jolene, qui vient de sortir de cure de désintoxication, s'est remise à boire...

Rayna veut s'expliquer publiquement à propos de son divorce. Elle se rend sur le plateau d'une émission de télévision afin d'expliquer la phase difficile qu'elle traverse. Juliette donne un concert qui finit mal car quelques fans finissent par être blessés, dont la fille de Rayna, Maddie...

Rayna emmène sa soeur et ses filles sur sa tournée, mais elle n'apprécie pas l'influence qu'a Juliette sur ses filles. De son côté, Juliette commence à voir Dante, le thérapeute de sa mère, d'un autre oeil. En effet, ce dernier lui donne des conseils par rapport à sa carrière...

Rayna est contrainte de quitter la tournée et de retourner à Nashville car son père a fait un malaise cardiaque. Juliette doit donc assurer seule le concert à New York. Jolene n'apprécie pas la relation que commence à entretenir sa fille avec son thérapeute, Dante, tout comme Deacon qui lui fait savoir...

Liam propose à Rayna de partir à Sainte Lucie afin de finir leur album et de profiter d'un peu de temps tous les deux. Deacon a du mal à les voir ensemble et Stacey s'en aperçoit. De son côté, Jolene essaye de prévenir Juliette que Dante est malhonnête, mais celle-ci refuse de la croire...

Rayna et Juliette sont toutes les deux nommées pour les CMA Awards dans la même catégorie. C'est l'occasion pour Edgehill Records d'organiser une soirée en leur honneur. Rayna et Deacon se rapprochent mais elle reste hésitante à cause d'un secret qui risquerait de détruire leur histoire...

Rayna trouve en son père un allié inattendu lorsqu'il s'agit de confronter Teddy au sujet de leurs filles. En effet, celui-ci interdit à Deacon de les approcher. Alors que Dante continue de faire du chantage à Juliette, Jolene est prête à tout pour sauver la réputation de sa fille au détriment de sa vie...

Juliette a du mal à se remettre de la disparition de sa mère, surtout lorsqu'elle apprend la vérité sur les dernières heures de sa vie. Après avoir tout découvert, Maddie va voir Deacon et lui révèle le secret que Rayna lui cachait. Perturbé par la nouvelle, Deacon se remet à boire...