Dans le Washington des années 1950, Hawkins Fuller s'adonne aux relations sexuelles clandestines avec les hommes, mais évite toute relation sentimentale, jusqu'à sa liaison avec Tim Laughlin. En 1986, Hawk décide de voir Tim. Premier épisode.

Hawk s'éloigne de Tim quand le département d'État mène une enquête. Mary fait l'objet de soupçons. Marcus est licencié après une dispute avec Roy Cohn. Hawk se rapproche de Lucy. Dans les années 1980, Hawk observe la crise du sida dans le monde gay.

Le voyage de Hawk et Tim tourne mal à cause de motifs cachés. Marcus et Frankie tombent sur un videur raciste. Roy tente d'empêcher David d'être enrôlé. À San Francisco, dans les années 1980, Tim refuse de pardonner, mais une urgence change tout.

Hawk est interrogé sur sa vie sexuelle et fréquente Lucy. Marcus assume son attirance pour Frankie. Roy menace de détruire l'armée après l'enrôlement de David. À San Francisco, dans les années 1980, Tim recrute Hawk pour lutter contre le sida.

L'obsession de Roy Cohn pour David Schine mène aux audiences télévisées Army-McCarthy. Pour protéger le sénateur Smith, Hawk cache sa vie secrète à Lucy. Face à la vraie nature de McCarthy - et de Hawk - Tim prend une décision qui va changer sa vie

En 1968, Tim est un manifestant antiguerre recherché par le FBI. Hawk et Lucy ont deux enfants et une maison de campagne. Hawk veut renouer contact avec Tim, qui ne peut résister au charme de Hawk, alors qu'il s'apprête à devenir prêtre.

En 1979, Tim, devenu travailleur social, se rend à Fire Island, où Hawk lui fait découvrir le "paradis gay". À San Francisco, Marcus et Frankie vivent l'explosion de la rage homosexuelle, suite au verdict du procès pour meurtre de Dan White.

En 1957, Hawk et Tim se retrouvent aux obsèques de McCarthy et décident de se donner une dernière chance. À San Francisco, en 1986, Hawk cherche à se racheter et Tim prend une décision déchirante qui changera à jamais la vie de Hawk. Fin de la série.