Lyra se retrouve seule avec Pan et explore une cité déserte dans laquelle elle rencontre Will. Elle hésite à faire confiance au jeune homme, qui tente de la rassurer. Alors que le Magisterium est perturbé par l'apparition d'une nouvelle dimension, Marisa Coulter suggère d'interroger une sorcière...

De retour dans son univers, Will veut s'assurer que sa mère se porte bien. Pendant ce temps, Lyra se rend au museum d'histoire naturelle où elle croise Lord Boreal. L'aléthiomètre la conduit dans le bureau de Mary Malone, une physicienne d'Oxford. Le père McPhail espère devenir le nouveau cardinal.

Après la destruction de leur territoire par le Magisterium, les sorcières jurent de se venger. Ignorant l'aléthiomètre, Lyra retourne à Oxford voir Mary Malone mais elle y croise le chemin de l'inspecteur Walters. Toujours à la recherche de Stanislaus Gumman, Lee Scoresby prend la direction de Yenisei.

A Cittàgaze, Lyra et Will cherchent un moyen de s'introduire dans la Tour des anges pour y récupérer un poignard. De son côté, Lee Scoresby retrouve enfin Grunman. Lord Boreal propose de financer les recherches d'Oliver et Mary, mais celle-ci refuse que ses travaux servent à des fins militaires.

Will et Lyra tentent de dérober l'aléthiomètre à Boreal, mais une invitée inattendue contrecarre leur projet. Ils sont en effet très surpris de découvrir Marisa Coulter sur place. Mary Malone prend des risques. Le cardinal MacPhail prétend que l'attaque des sorcières punit le manque de foi du Magisterium.

Les sorcières ont repéré un groupe d'anges, et Ruta Skadi les suit. Fra Pavel informe le cardinal McPhail que Marisa Coulter est à la recherche de Lyra, qui est au coeur d'une prophétie. Lord Boreal et Marisa Coulter pénètrent dans Cittàgazze, à la recherche de Lyra, Will et du poignard subtil.

Lee est prêt à aller au bout de sa mission, quel qu'en soit le prix à payer. Les hommes du Magisterium sont lancés à ses trousses. Lyra et Will poursuivent leur périple à la recherche du père du garçon, tandis que Serafina envoie des sorcières en patrouille. Ruta Skadi transmet un message important à Serafina.