Michael Desiato est juge à La Nouvelle-Orléans. Un jour, son fils Adam tue un adolescent dans un accident de circulation. La victime est Rocco Baxter, fils du parrain de la pègre Jimmy Baxter. Michael ne sait pas quoi faire : doit-il livrer son fils aux autorités ou couvrir son crime pour le protéger ?...

Michael est décidé à couvrir son fils. Il fait disparaître toutes les preuves de l'accident, dont la plus importante est la voiture d'Adam. Il s'arrange pour faire voler le véhicule. Il forge ensuite un alibi pour son fils, utilisant l'anniversaire de la mort de sa mère pour cela. Enfin, Michal n'hésite pas à impliquer plusieurs de ses proches, dont son ami Charlie, ou sa collègue Lee...

Michael continue de faire disparaître tous les indices de l'accident, ce qui finit par éveiller les soupçons du lieutenant Costello. Pendant ce temps, les Baxter préparent leur vengeance tout en préservant leur autre fils, Carlo, et Kofi, assez mal conseillé, prend une décision malheureuse.

Coupable de nombreux mensonges et dévoré par la culpabilité, Adam multiplie les liaisons alors que la tension monte dans son entourage. Elizabeth intervient pour protéger son petit-fils. Pendant ce temps, les Baxter font en sorte que les actes commis par Carlo en prison ne pèsent pas sur sa libération...

Alors que de nombreux événements tragiques liés à l'accident se jouent sans qu'il le sache, Michael tente de reprendre le travail comme si de rien était. Pourtant, il reçoit vite des messages anonymes dont l'auteur annonce savoir ce dont est responsable son fils et demande de l'argent pour garder le silence...

Michael demande à Nancy de l'aider à retrouver la voiture supposée de son maître chanteur. Il obtient de cette manière une liste de quatre suspects. Jimmy visite la maison des Desiato et comprend qu'ils sont impliqués dans la mort de Rocco. Pendant ce temps, Adam passe tout son temps avec Fia.

Michael et Frankie se débarrassent du cadavre de Trevor, ce qui bouleverse le juge. Pendant ce temps, Jimmy se précipite chez lui pour éviter à Carlo de se faire arrêter par la police. Hélas, il arrive trop tard. Nancy débute l'interrogatoire de Carlo et tente d'obtenir des informations sur la mort de Kofi.

Fia s'est installée chez Elizabeth avec Rocco. Michael découvre les joies d'être grand-père, mais Olivia réapparait. De son côté, Lee essaie de négocier un arrangement avec Jarek qui instruit le dossier d'Eugene. Big Mo, elle, prépare l'inauguration de son club et s'apprête à faire sa demande à Janelle. Devant la passivité de Jimmy, Gina, ivre de colère, cherche d'autres alliés...

Sous une pression de plus en plus forte, Michael doit désespérément trouver une solution pour empêcher Carlo, le fils de Jimmy, de sortir de prison. Alors qu'il tente d'aider Adam à résoudre ses problèmes relationnels, Charlie fait une découverte choquante. Ses convictions en sont ébranlées...

Michael se retrouve une nouvelle fois sous pression, scruté de près par Olivia, qui ne le lâche pas d'une semelle. Au péril de sa vie, il n'hésite pas à apporter toute son aide à la substitut du procureur en charge de l'enquête, déterminé à obtenir des réponses sur les nombreuses malversations des Baxter et de leurs soutiens...