Il y a dix-huit ans, après la mort du mage royal, une cérémonie ordonnée par les dieux pour choisir un nouveau successeur est en cours. Une esclave du cortège Akachi est choisie, à la consternation de la reine Assili, qui avait été pressentie pour reprendre le flambeau de la défunte sorcière...

A la veille du 18ème anniversaire de Zazi, les tribus du royaume commencent à se réunir pour le mariage du roi Letsha avec la fille de la reine Assili, la princesse Thozama. La princesse Zazi, qui ne voit pas ce mariage d'un très bon œil, confie à Thozama qu'elle attend un enfant du général de l'armée Akachi, le général Toka...

Malgré l'atmosphère prompte à la fête, les soldats Akachi sont sur le qui-vive en raison de la pleine lune. Burruti, une orpheline de la tribu Chini, rêve de la princesse Zazi. Malgré l'interdiction de quitter les souterrains, elle s'aventure dans la citadelle, déguisée en soldat Akachi...

L'heure Chini a commencé, et Zazi aide Burruti à s'échapper de la citadelle après qu'elle se soit transformée en hyène-garou. Au même moment, les chefs Ku'ua divisent leur tribu en débattant de la guerre et de la paix. Thozama est menacée par la reine Assili et révèle que Zazi est enceinte du général Toka, ce qui met à mal sa position dans la famille royale…

Qotha, de la tribu Ku'ua, décide d'entrer dans la citadelle Akachi pour retrouver son père, le chef Xemantsu, qui profite du luxe de l'empire Akachi. Pour maintenir la paix et pour que sa tribu le considère comme le digne successeur au trône Ku'ua, il doit convaincre son père de revenir dans leur camp...

Des soldats Akachi sont envoyés en expédition au trou qui brûle dans le mur et tombent sur un portail magique. Pendant ce temps à la citadelle, les préparatifs du mariage commencent tandis qu'Umna, de la troupe de cirque ambulante, arrive. Les Chini luttent avec leurs secrets après le retour de Burruti...

Zazi découvre que ses pouvoirs se manifestent tandis que les Uchawi se font attaquer par des bandits. Entre le renversement de la citadelle et l'arrestation du général Toka, les Akachi exigent des réponses, mais Lekoya parvient à les contenir avec diplomatie. Le sénateur demande à s'entretenir avec le roi...

Toka est torturé et exilé pour les crimes qu'il a commis et s'en va vraisemblablement trouver la mort dans les enfers. La cérémonie du mariage débute tandis que l'Ordre Secret commence à planifier l'évasion de Zazi. Quand vient la nuit de noces, le roi Letsha choque ses convives avec un spectacle sanglant...

En cavale aux abords de la citadelle, Zazi expérimente ses nouveaux pouvoirs avec Umna. Assili décide de reprendre le pouvoir avec l'aide de Nkamanzu et tous deux profitent de la faiblesse du roi pour assujettir le peuple Akachi. Trahie par un membre de la troupe du cirque, Zazi est capturée par les Akachi...

Dans les souterrains, Burruti parvient à récupérer le corps de Zazi et l'amène chez la grande prêtresse Chini, la mère supérieure, pour qu'elle la sauve. Elle la dépose dans la cave sacrée de Zam Zam, où les Chini s'efforcent de la ressusciter. La citadelle étant assiégée, les Akachi veulent riposter...

Alors que la prophétie commence à se réaliser tout en profilant un cataclysme, Assili essaye tant bien que mal de sauver sa famille. Les soldats d'or contiennent les Akachi et, de leur côté, les Ku'ua doivent faire face à une insurrection et des trahisons au sein de leurs propres rangs. Le chaos s'installe...