Matt, l'oncle de Gobo, trouve un moyen de quitter Fraggle Rock et de s'aventurer dans l'univers des humains, un territoire qu'il appelle "le Cosmos".

Gobo, Maggie, Béa et Boubeur montent une équipe de sauvetage lorsque Wembley est capturé par les Gorgs, des géants qui se prennent pour les maîtres de l'univers.

Maggie compte présenter un numéro de natation, mais la sécheresse transforme le point d'eau en une flaque de boue juste avant le spectacle.

Pour aider Boubeur à vaincre sa paranoïa, Germaine la Grande Crado lui conseille de toujours porter un chapeau.

Le moment est venu pour Wembley de choisir un travail à Fraggle Rock, mais prendre des décisions n'est pas son fort.

Béa décide que les Fraggles ne doivent pas manger les constructions des Douze Heures. Elle appelle donc à l'aide un des plus étranges habitants de Fraggle Rock.

Après avoir été vexée, Maggie conclut que pour avoir du succès à Fraggle Rock, il faut ressembler à Béa.

Selon une ancienne légende, il existe à Fraggle Rock un tunnel qui engloutit les Fraggles à jamais. Personne n'y croit… jusqu'à ce que Wembley le découvre.

Maggie et Gobo trouvent une vieille carte au trésor et entreprennent une quête dangereuse dans le château des Gorgs à la recherche de richesses inestimables.

Gobo effectue son voyage habituel dans le Cosmos pile au moment où Doc décide de condamner le Trou, coinçant Gobo dans le monde extérieur.

Ne recevant pas sa carte postale habituelle d'Oncle Matt le Voyageur, Gobo s'aventure dans le Cosmos pour le trouver.

Le Doyen des Fraggles initie le groupe à un jeu dangereux qui conduit le Rayon de lumière à choisir un nouveau chef.

Wembley tombe amoureux d'une Fraggle appelée Lou, mais serait-ce à cause de la potion que lui a donnée la Grande Crado ?

Gobo a toujours été le chef des Fraggles, jusqu'à ce que Maggie le défie et qu'ils se fassent tous les deux coincer par Junior.

Boubeur reçoit un porte-bonheur de la part de la Grande Crado, mais quand les autres Fraggles le détruisent par accident, ils finissent tous au tribunal.

Les Fraggles ont un plan pour capturer la pleine lune qui flotte dans leur mare une fois par mois. Ce qui commence comme un jeu finit par la capture de la lune.

Boubeur doit passer son anniversaire coincé sous un éboulement avec Maggie, même si les deux Fraggles n'ont pas toujours été copains.

Des Ménestrels arrivent à Fraggle Rock pour présenter une ancienne tradition Fraggle : le pot-pourri.

Quand tous les radis disparaissent tout à coup du jardin des Gorgs, la civilisation de Fraggle Rock est menacée d'extinction.

Junior Gorg tente de se faire bien voir par son père en mettant de l'ordre dans le jardin, il commence par détruire Fraggle Rock.

Gobo décide de renoncer à l'exploration jusqu'à ce qu'un monstre invisible s'installe à Fraggle Rock. Aura-t-il le courage de partir à sa recherche et de sauver ses amis ?

Béa joue un tour à Junior Gorg. Ses amis doutent de son plan et constatent que Junior lui organise des funérailles.

Wembley se dispute avec son meilleur ami Gobo. Il va ensuite le suivre dans une incroyable aventure qui les conduira dans l'antre de la Bête.

Béa part peindre le portrait d'une créature rare. À son retour, elle s'aperçoit que les Fraggles la considèrent désormais comme un oracle.