Le Dr Eli Adler est un pédopsychiatre hanté par la mort de sa femme, Lynn. Un jour, il rencontre Noah, un enfant de huit ans qui, étrangement, en sait beaucoup sur sa vie.

Après la crise de Noah à l'école, Eli s'implique davantage dans le suivi du garçon. Il découvre des dessins inquiétants et des traumatismes resurgissent.

Eli combat ses démons sans parvenir à surmonter le chagrin lié à la mort de sa femme. En parallèle, sa relation avec Noah reste fragile, mais ils font des progrès.

Des liens troublants s'établissent entre les dessins de Noah et les secrets de Lynn. Eli n'a pas d'autre choix que de faire face à la réalité.

À l'hôpital, l'état de santé de Noah s'aggrave alors que Denise cherche désespérément des réponses. Eli trouve des enregistrements de Benjamin, l'ex-compagnon de Lynn.

Lors d'une discussion tendue, Eli explique ses méthodes peu conventionnelles pour soigner Noah.

Pour éviter le transfert de Noah, Eli mène une séance difficile qui le pousse à faire une découverte surprenante.