C'est la fin d'une époque et tout s'apprête à changer. L'Histoire vit un tournant et un concours international de beauté crée une frénésie médiatique. Mais cela n'est rien comparé au drame que vivent trois familles, apparemment ordinaires, dans une ville qui ne sera plus jamais la même.
Après avoir frôlé le drame, Judy et Tony Bissett sont ébranlés. Les rêves de devenir spationaute de Tilly Bissett sont anéantis par son ami Jono, tandis que Mia Bissett souhaite changer de vie. Eileen est confrontée à son propre drame familial. Enfin, Judy est contrainte de faire un choix qui pourrait déchirer sa famille.
La candidate de l'URSS au concours de beauté arrive à Perth, où une confrontation avec des manifestants offre une occasion en or à Mick Bissett. La promotion de Judy la force à faire un choix impossible. Bilya, le petit-fils d'Eileen, vient s'installer chez elle et se lie d'amitié avec Tilly, tandis que la famille de Jono affronte une tragédie.
Perth célèbre son 150e anniversaire avec une fête de rue. Judy et Tony affrontent les retombées des licenciements et Tony doit se montrer à la hauteur. Mick propose une stratégie publicitaire audacieuse à Svetlana, Bilya met la pression, et la querelle entre Tilly et Mia atteint son paroxysme.
La virée de Mia et Jono a des conséquences catastrophiques, creusant un fossé entre les époux Bissett et menaçant l'équilibre fragile de la famille Bui. Bob intervient dans les affaires des Bissett, tandis que Bilya essaie de faire bouger les choses. Quant à Svetlana, elle fait à Mick une invitation qu'il ne peut refuser.
Mick ne laissera rien se mettre en travers de son empire grandissant. Lorsque Tony accepte l'offre d'emploi de son frère, il se retrouve à mettre en péril tout le dur labeur de Judy sur un coup de tête. Pendant ce temps, Bob essaie de remonter le moral de Mia et Bilya force Eileen à prendre position.
La tragédie frappe, bouleversant la communauté. La famille Bissett a du mal à comprendre ce qu'elle a vécu, tandis qu'Eileen fait son deuil en privé. Le passé de Tony le hante. Le secret de Svetlana grossit, alors que Mia, Judy et Tony résolvent leurs propres mystères.
La vérité éclate au grand jour lorsque Judy, Mia et Francesca découvrent un secret explosif. Eileen fait des révélations qui bouleversent ses proches. Tony affronte enfin ses démons.
Il n'y a pas de mal à se faire beaux pour la fin du monde
Tandis que Judy affronte son ennemi, Tony affronte son passé, révélant à Eileen des vérités enfouies depuis longtemps. La lutte pour l'avenir de la centrale électrique atteint son paroxysme. Le bal de fin d'année et le concours de beauté ont enfin lieu alors que Skylab est sur le point de s'écraser.
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