Les enfants découvrent des couronnes permettant de déplacer l'orichalque par la pensée et le cristal qui a guidé le Thallios. L'éruption du volcan engloutit la cité. Les héros en réchappent, mais Zarès les attend à la surface. Il s'empare de la couronne et du cristal puis menace Mendoza...

Les jeunes héros quittent le Japon et suivent Ambrosius grâce au cristal qu'Esteban lui a remis. Ils poursuivent la nef jusqu'en Inde. Tandis qu'Ambrosius est accueilli dans un fort par ses hommes, les amis s'écrasent dans la jungle et sont pris en chasse par des inconnus...

Les héros rencontrent de jeunes Indiens dont les parents sont contraints de travailler pour Ambrosius, au fort de Patala. Sur leurs conseils, Tao et Zia explorent un vieux temple et y surprennent des alchimistes en train de dérober une fresque. Esteban s'introduit dans le fort, espérant y trouver son père...

Au fort de Patala, Esteban aperçoit son père prisonnier, mais doit prendre la fuite, poursuivi par Laguerra. Lors d'un duel, Mendoza découvre qu'elle est la fille du terrible docteur Laguerra. De retour au village, Esteban prévient les enfants qu'Ambrosius a l'intention de les kidnapper...

Les héros fabriquent un système pour cacher les enfants dans les arbres puis découvrent une rivière souterraine qui pourrait leur permettre de libérer les villageois. Au fort, Ambrosius demande à Tao de se joindre à ses recherches. Celui-ci réussit à retrouver Athanaos, tandis que Laguerra approche du village...

Grâce à Laguerra, les enfants parviennent à échapper aux hommes d'Ambrosius. Mendoza décide de libérer leurs parents à l'aube en rejoignant le fort par la rivière souterraine. Le Condor fera diversion. Malheureusement, Esteban et Zia en perdent le contrôle...

Zia fabrique un antidote capable de rendre sa lucidité au Raja, drogué par Ambrosius. Esteban réussit à réparer le Condor juste à temps pour faire diversion, permettant à Mendoza et ses hommes de pénétrer dans le fort. Alors que Mendoza va libérer Athanaos, Laguerra s'interpose. Esteban pénètre chez le Raja...

Guéri par l'antidote de Zia, le Raja ordonne qu'on arrête Ambrosius, dont les soleils noirs déclenchent des incendies. Laguerra s'échappe grâce à Mendoza et s'enfuit avec l'alchimiste. Les villageois libérés rejoignent les leurs et Esteban retrouve enfin son père. Mendoza comprend que sa mission est terminée...

Les héros découvrent une piste susceptible de les mener jusqu'à la quatrième cité d'or. Elle les conduit jusqu'en Arabie, à Ormuz. Mais Ambrosius leur tend un piège avec la complicité du gouverneur de l'île. Laguerra prévient Mendoza, en remerciement de son aide en Inde. Le médaillon de Zia est dérobé...

Chez Hwaga Fayat, l'antiquaire, les héros tombent sur Ambrosius, qu'ils font prisonnier. Hwaga Fayat leur indique la direction de la cité d'Akkad, mais Laguerra les espionne. Cernés par des gardes, les jeunes amis doivent se séparer. Mendoza et ses hommes rejoignent le port, tandis que les enfants décollent à bord du Condor, ignorant qu'Ambrosius s'est évadé...

Les héros volent vers Akkad. Après une pause mouvementée, ils découvrent enfin les ruines de la cité et sa ziggourat, la montagne de la lune. A Ormuz, Mendoza porte secours à Malik, laissant ses deux marins à bord de l'Esperanza qui part sans lui. Malik lui apprend l'évasion d'Ambrosius...

Les jeunes héros pénètrent enfin à l'intérieur de la ziggourat d'Akkad. Après avoir surmonté de nombreuses difficultés, ils réussissent à résoudre l'énigme qui leur permet d'accéder à la salle des voiles de Rana'Ori. Hélas, non seulement les voiles ont disparu, mais Zarès surgit derrière eux...

Les héros échappent à Zarès après lui avoir dérobé sa boussole, des pièces et une carte, pointant une oasis, Manfuha. Ils s'y rendent, espérant retrouver les voiles disparus, mais ils sont retenus par le maître des lieux, Jabbar. Dans le désert, Mendoza et les Bédouins entendent des bruits suspects...

Les héros découvrent les voiles de Rana'Ori. Jabbar veut les vendre à Zarès et lui livrer les enfants, qui lui révèlent que Zarès ne paye pas avec de l'or, mais avec de l'orichalque. Profitant de la bataille, ils s'enfuient avec l'aide de Laguerra. Dans le désert, Mendoza et ses marins veulent les rejoindre...

Les héros s'enfuient avec Laguerra et récupèrent le coffret in extremis. Mais ils découvrent que l'un des deux voiles a disparu. Dans le camp des Chaldis, Mendoza remporte un duel, sauvant sa vie et celle de ses marins, puis retrouve les enfants. Dans la nef, la pyramide de Mu s'active...

Grâce au second voile détenu par Hakim, les héros croient trouver le chemin de la cité d'or mais, suivis par Laguerra, ils aboutissent à une grotte qui s'effondre sur eux. Les Chaldis livrent un combat acharné contre la nef, mais Ambrosius leur échappe, récupère Laguerra et capture Mendoza...

Les héros pénètrent dans la cité d'or de Kûmlar et partent à la recherche du tombeau de la princesse Rana'Ori. Grâce aux plans de la pyramide de Mu, Ambrosius parvient à les doubler. Il s'empare du double médaillon de la princesse et veut se débarrasser des enfants. C'est à ce moment que la cité commence à se refermer, menaçant de tous les ensabler...