Dave, un jeune homme blanc et malingre approchant la trentaine, souhaite se lancer dans le monde du rap. Il rencontre pour la première fois GaTa, et décide d'adopter les codes des rappeurs: gros muscles, filles sexys et voitures de luxe. Coaché par GaTa, il se lance dans un couplet de rap et effectue sa première performance en live dans un cadre pour le moins imprévu...

Ally tente de convaincre Dave d'essaier de nouvelles pratiques sexuelles mais elle ne se doute pas que cela va faire ressortir un profond sentiment d'insécurité chez lui. Déstabilisé, Dave demande alors des conseils à ses proches afin de satisfaire le nouvel appétit sexuel de sa petite amie...

Epuisé par son travail, Mike décide de s'impliquer dans le processus de création de Dave. Ce dernier n'ayant plus rien à perdre, adopte une nouvelle stratégie afin de devenir célèbre et reconnu dans le milieu du rap. GaTa, de son côté, présente Elz à Trippie Red...

Dave a l'opportunité de faire la première d'un grand rappeur, mais le trac le fait plonger en pleine crise d'identité. Lorsqu'il demande de l'aide à GaTa, ce dernier se replonge dans son passé et fait une révélation inattendue à son nouvel ami...

Dave se rend à Philly pour se produire pour la première fois sur scène. Le reste du gang, pendant ce temps, décide de rester avec ses parents. Après avoir passé la soirée avec des amis, Dave fait le point sur ses racines artistiques...

La voiture d'Emma a été cambriolée, et son portable a disparu. Elle peut néanmoins compter sur l'aide d'Elz, qui lui prête main forte dans ses démarches pour retrouver son ordinateur. Par ailleurs, Elz accepte un travail des plus précaires en espérant pouvoir ainsi approcher Trippie afin de lui faire entendre un son dont il est assez fier.

Dave rencontre des labels lors d'un enregistrement et se retrouve soudain en studio aux côtés de Justin Bieber et Denny Blanco. Le rappeur est invité à sa première fête hollywoodienne où il fait la connaissance de Kourtney Kardashian. Pendant ce temps, Ally et Elz se sont dorloter...

Dave et Ally se rendent à Napa pour assister au mariage de la soeur d'Ally. Choisie pour être demoiselle d'honneur, Ally a préparé un discours parfait pour les mariés. Elle espère au passage impressionner l'ensemble de sa famille. Dave, de son côté, peine à endosser le rôle du parfait petit ami d'autant plus lorsqu'il s'agit de négocier un contrat d'enregistrement...

Dave écrit une chanson où il s'imagine en prison, mais son texte déplaît à son label, qui lui demande de revoir les paroles. Le rappeur se rend chez le producteur Benny Blanco. Ce dernier se montre très enthousiaste et suggère à Mike d'interpréter Jail lors d'une célèbre émission de radio.