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Episode 1
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Balthazar et le caméléonBalthazar n'aime pas ses rayures : pourquoi n'a t-il pas un beau pelage uni ? Il part avec Ganesh sur le radeau. Ils voyagent jusqu'en Afrique où un caméléon lui montre que ses rayures sont extraordinaires...
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Episode 2
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Balthazar et l'ours polaireBalthazar pense qu'on n'a plus besoin de sa famille quand on est aussi grand que lui. Il traverse avec Ganesh la cascade magique et rencontre un gros ours polaire perdu qui cherche sa famille. Balthazar l'aide à retrouver son chemin et la chaleur de son foyer...
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Episode 3
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Balthazar et le bernard l'ermiteSur la plage, Balthazar et Ganesh rencontrent un bernard-l'ermite. Il est à l'étroit dans sa coquille minuscule. En jouant avec son nouvel ami, Balthazar trouve un coquillage plus grand qui servira peut-être de nouvelle maison au petit crustacé...
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Episode 4
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Balthazar et les oies sauvagesBalthazar n'aime pas se faire gronder par son papa et sa maman. Il part avec Ganesh au Canada où ils rencontrent de jeunes oiseaux abandonnés. Il veut s'en occuper mais se rend compte qu'être parent n'est pas toujours facile...
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Episode 5
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Balthazar et les kangourousBalthazar s'ennuie dans la jungle. Ganesh l'emmène en Australie où une bande de kangourous a trouvé de drôles de moyens de s'amuser...
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Episode 6
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Balthazar et le serpentBalthazar voudrait que les choses ne changent jamais. Avec Ganesh, il part en Egypte, jusque dans le désert. Ils rencontrent un serpent et l'aident à muer et à se débarrasser de son ancienne peau. Balthazar comprend que le changement peut être très positif...
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Episode 7
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Balthazar et l'ornithorynqueBalthazar ne sait pas nager et regarde avec envie ses cousins s'amuser dans la rivière. Il part avec Ganesh et rencontre un ornithorynque. Ce drôle d'animal l'aide à surmonter sa peur et à se jeter à l'eau...
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Episode 8
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Balthazar et l'ours brunBalthazar refuse de ranger la tanière avec ses frères et soeurs et il se retrouve exclu de leurs jeux. Avec Ganesh, il traverse la cascade magique et arrive au Canada où il rencontre un ours brun très fatigué. Balthazar lui propose de l'aider à préparer son lit pour l'hiver. Pour le remercier, l'ours lui donne un pot de miel...
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Episode 9
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Balthazar et les hippopotamesIl pleut. Balthazar demande à Ganesh de l'emmener dans un endroit chaud et sec. Ils partent en Afrique, mais une fois sur place, Balthazar trouve qu'il fait trop chaud et trop sec. Balthazar rencontre deux hippopotames et attend avec eux la pluie...
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Episode 10
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Balthazar et le gorilleBalthazar pense qu'un animal vraiment sauvage n'a pas besoin de faire sa toilette. Ganesh l'amène en Afrique où il rencontre un gorille très grand et fort, mais aussi très propre...
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Episode 11
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Balthazar et la girafeBalthazar en a assez d'être petit. Ce qu'il voudrait, c'est être au-dessus de tout le monde. Avec Ganesh, il part en Afrique où une girafe lui montre la vie vue d'en haut. Il comprend alors que plus on est haut, plus on est loin du sol...
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Episode 12
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Balthazar et l'émeuBalthazar voudrait avoir des ailes, comme un oiseau. Ganesh l'emmène sur le radeau magique jusqu'en Australie, où ils rencontrent un émeu. Le drôle d'oiseau voudrait avoir une queue, comme un tigre...
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Episode 13
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Balthazar et l'éléphant d'AfriqueBalthazar en a assez d'être petit. Il part en Afrique où sa petite taille lui permet de sauver un jeune éléphant qui a de gros problèmes...
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Episode 14
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Balthazar et les koalasBalthazar ne sait pas grimper aux arbres, mais il veut s'entraîner pour progresser. Il part avec Ganesh jusqu'en Australie où des koalas lui donnent une leçon d'escalade dans un drôle d'arbre : un eucalyptus...
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Episode 15
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Balthazar et la chauve-sourisBalthazar a peur du noir. Ganesh le conduit en Amérique du Sud, où ils rencontrent une petite chauve-souris qui est aveuglée par la lumière du jour. Balthazar l'aide à trouver le chemin de sa maison et trouve le courage d'avancer dans l'obscurité de la grotte...
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Episode 16
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Balthazar et les pingouinsLe radeau magique emmène les deux amis au pôle Sud. Ils rencontrent une colonie de pingouins qui s'amuse sur la glace. Balthazar se moque de leur démarche, mais lorsqu'il les voit danser dans un magnifique ballet aquatique, il réalise que tout le monde a un talent caché...
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Episode 17
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Balthazar et les crocodilesBalthazar sourit à tous les animaux qu'il rencontre. En revanche, il remarque que ceux-ci sont effrayés par son attitude. En croisant des crocodiles, Balthazar comprend le comportement de ses semblables...
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Episode 18
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Balthazar et le paonBalthazar n'arrête pas de se vanter. La cascade magique le conduit, en compagnie de Ganesh, dans un jardin chinois où ils rencontrent un paon très fier de lui, mais aussi très ridicule...
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Episode 19
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Balthazar et le sconseGanesh et Balthazar partent en Amérique. Une odeur alléchante les guide jusqu'à un buisson de fruits très appétissants. Mais ils n'arrivent pas à s'en approcher car un sconse, qui sent très mauvais, monte la garde...
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Episode 20
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Balthazar et le pandaBalthazar s'ennuie. Ganesh le conduit en Chine, où ils rencontrent un panda. L'animal montre à Balthazar qu'on peut faire beaucoup de choses amusantes pour s'occuper, il suffit d'un peu d'imagination...
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Episode 21
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Balthazar et le fourmilierLa saison des pluies insupporte Balthazar. La cascade magique l'emmène en Amérique du Sud où un fourmilier lui montre que la pluie peut être très utile...
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Episode 22
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Balthazar et le rhinocérosGanesh et Balthazar jouent ensemble, mais Balthazar se décourage très vite. Ganesh l'emmène sur le radeau jusqu'en Afrique. Ils rencontrent un rhinocéros très malheureux. Balthazar lui remonte le moral...
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Episode 23
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Balthazar et les lionsBalthazar veut savoir ce qu'est un tigre. Ganesh l'emmène sur le radeau jusqu'en Afrique où ils rencontrent une famille de lions...
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Episode 24
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Balthazar et le dromadaireIl fait très chaud et Balthazar ne boit pas suffisamment d'eau. Ganesh le conduit dans le désert. Là, le contraire se produit. Heureusement, un dromadaire lui apprend à tempérer sa soif...
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Episode 25
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Balthazar et les ayes-ayesLe radeau magique emmène Balthazar et Ganesh à Madagascar, où ils se trouvent face à des jeunes ayes-ayes qui passent leur temps à se disputer. Balthazar décide d'établir des règles qui leur permettront de jouer tous ensemble...
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Episode 26
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Balthazar et les suricatesBalthazar pense pouvoir aller plus vite en ramenant tout seul la nourriture pour sa famille. Il refuse que ses frères et soeurs l'aident. La cascade magique le transporte en Afrique, où une colonie de suricates lui montre les avantages du travail en groupe...
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