Père de famille et enseignant, Dusty Hubbard se pose des questions sur sa vie suite l'arrivée d'une étrange machine appelée Morpho.

Dusty et Cass organisent un dîner alors qu'elle peine à comprendre ce que sa carte Morpho pourrait signifier. Les citoyens de Deerfield commencent à faire des changements drastiques dans leur vie.

Alors que la ville se prépare pour le match de basket-ball du lycée de Deerfield, Jacob est encouragé à rendre hommage à son frère en marquant un dunk. 

Une grande fête a lieu pour célébrer un mariage inspiré par le Morpho. Le père Reuben lutte contre l'influence grandissante de la machine.

En dépit de son sentiment de culpabilité, Trina fête l'anniversaire de Jacob chez les Kovac. Dusty et Cass vont passer une nuit romantique dans un hôtel à thème.

Beau recherche le garçon qui a trahi Kolton. Dusty entraîne l'équipe de basket. Cass se lance dans un nouveau business.

Le gala de Fonds Potentiels est l'occasion pour Giorgio de se rapprocher de Cass. Dusty a une prise de conscience.

Izzy parle de son passé avec Cass. Dusty confronte Giorgio. Le spectacle de magie de M. Johnson devient le théâtre de révélations fracassantes.

Cass et Dusty doivent faire face aux révélations faites durant le spectacle de magie. Trina révèle au grand jour son histoire avec Jacob. L'arrivée d'un orage menace Deerfield.

Dernier épisode de la saison. Le père Reuben fait une découverte à propos d'Hana. Dusty et Cass réfléchissent à leur avenir. Le Morpho laisse planer un nouveau mystère.