Le lieutenant de la police navajo Joe Leaphorn accueille son nouvel adjoint, Jim Chee, qui revient pour la première fois dans la réserve depuis qu'il est enfant. Avec l'officier Manuelito, ils tentent d'élucider le meurtre d'un homme et d'une jeune fille, tandis que le FBI leur demande de l'aide pour retrouver les braqueurs d'un fourgon blindé.

Leaphorn et Jim Chee interrogent la vieille dame qui a été témoin des meurtres du motel de Big Rock. Chee se rend ensuite chez le médecin légiste afin de connaître la cause du décès de la jeune fille et apprend une information étonnante. Pendant ce temps, Manuelito fait une découverte qui fait froid dans le dos.

Tandis que sa nièce participe à une cérémonie appelée Kinaaldá, qui marque le passage de l'enfance à la féminité, Leahorn se charge de rendre les corps du grand-père et de la jeune fille à leurs familles pour qu'ils aient une sépulture. Chee et Manuelito enquêtent sur la disparition de la famille de mormons.

Leaphorn soupçonne que tous les crimes commis dans la réserve sont liés. Il invite Chee à dîner et se dispute avec son épouse, Emma, qui veut recueillir la jeune Sally chez eux. De son côté, Manuelito découvre un casque de pilote présentant un impact de balle, un indice crucial qui indique que les braqueurs se trouvent dans la réserve.

L'un des principaux suspects du braquage du fourgon blindé, et complice du double meurtrier du motel de Big Rock, est désormais sous les barreaux. Il permet à Leaphorn de découvrir les conditions de la mort de son propre fils, Joe. Tandis que Manuelito affronte ses pires peurs, Chee doit faire un choix entre sa carrière et son peuple.

Leaphorn, Chee et Manuelito se retrouvent dans la cachette de la Buffalo Society, où les deux suspects préparent leur fuite. La situation est d'autant plus compliquée qu'un troisième criminel, qui joue un double jeu, est de la partie. Les trois policiers doivent prendre des décisions qui pourraient changer le cours de leur vie.