Joe Leaphorn enquête sur la mort dans une explosion d'un homme impliqué dans une mystérieuse secte. Son épouse, Emma, qui se trouvait à proximité des lieux de la déflagration, est blessée. De son côté, Jim Chee, qui travaille comme détective privé, est chargé d'une affaire. Lorsque leurs deux enquêtes se rejoignent, Leaphorn et Chee se retrouvent en grand danger.

Joe Leaphorn explore ses liens personnels avec une affaire qui s'avère de plus en plus mystérieuse. Chee, de son côté, est interrogé sur son lit d'hôpital par un sergent Manuelito réticent. Après la découverte d'un corps, Leaphorn et Manuelito se lancent à la recherche d'un enfant en danger...

Après avoir essayé de neutraliser le tueur blond, venu le tuer à l'hôpital, Chee se charge de déposer le jeune fils de Charley chez sa mère. Pendant ce temps, Leaphorn et Manuelito s'associent au shérif et à son équipe, ce qui leur permet de récolter un indice essentiel. Ils suivent les traces du tueur, sérieusement blessé, qui est en fuite...

Leaphorn poursuit le tueur blond qu'il soupçonne d'être responsable du décès de son fils, tandis que Manuelito tient tête au shérif pour sauver son chef. En convalescence, Chee reçoit madame Vines, à laquelle il ne parvient pas à soutirer d'informations sur la mission qui a failli lui coûter la vie.

Le tueur blond en garde à vue, Leaphorn se lance dans une course contre la montre pour lui arracher des aveux. Il cherche à savoir qui a commandité l'explosion du puits au cours de laquelle son fils est mort. Pendant ce temps, Chee, chargé de suivre madame Vines par son mari, s'infiltre dans la secte qui fait le lien entre sa mission et l' enquête de Leaphorn...

Le tueur blond a réussi à s'échapper pendant son transfert et a blessé le shérif. Leaphorn et Chee et lui détiennent désormais des preuves qui relient leurs affaires, mais Leaphorn se rend compte que la justice ne sera pas facilement rendue. Pendant ce temps, Manuelito se prépare à un grand changement de vie...