Depuis qu'il a mis le feu à l'orphelinat dans lequel il vivait, provoquant la mort de plusieurs personnes, Marcus erre dans les rues en tentant d'échapper à la police qui le recherche. Il attire l'attention de maître Lin, à la tête de Kings Dominium, une institution secrète qui forme des assassins. Ce dernier lui propose d'intégrer son institution...

Marcus commence à prendre ses marques au Kings Dominion, mais le meurtre de Rory le hante. Pour évincer les plus faibles, maître Lin décide de mettre ses élèves à l'épreuve. Au cours d'une fête chez Shabnam, Marcus est victime d'un accès de violence. Chico invite Maria en ville...

Willie assume difficilement son amitié pour Marcus, face à sa bande. Saya et Maria voudraient profiter d'une soirée entre filles, mais Chico s'interpose. Viktor, quant à lui, invite Petra au bal des Héritiers. De leurs côtés, Jurgen et Maître Lin s'opposent sur les méthodes d'enseignement de l'école...

Pour n'avoir pas respecté les règles de Kings Dominium, Marcus, Saya et une poignée d'élèves indisciplinés sont collés et doivent rester 48 heures dans une pièce fermée à clef. Maria cherche un moyen d'échapper à Chico et sollicite l'aide de Willie. Bientôt l'école subit une attaque et le passé de Saya refait surface...

Marcus, Billy, Willie, Saya et Maria partent à Las Vegas avec l'intention de tuer le père de Billy qui doit une grosse somme à la mafia, mettant toute sa famille en danger. L'escapade dégénère lorsque Marcus consomme une importante dose d'acide achetée à un hippie ; il est victime d'hallucinations...

La disparition de Chico attise les rumeurs dans l'école ; Madame Gao interroge Maria. Saya s'inquiète de l'état mental de Maria, qui semble de plus en plus rongée par son passé. Madame Gao donne un ordre à Maître Zane, l'un des instructeurs, que ce dernier n'est pas disposé à exécuter. Les relations sont de plus en plus tendues...

Depuis la tragédie de l'orphelinat, Chester se fait appeler Fuckface et s'illustre en commettant des meurtres en série. Il pose un ultimatum à Marcus. Celui-ci se confie à Saya et engage une chasse à l'homme à travers la ville. Madame Gao découvre la vérité sur la femme et la fille de Maître Lin...

Après le meurtre de Yukio, Maître Lin confine les élèves dans les chambres. Une guerre de gangs couve entre le cartel et les Kuroki. Maria et Saya en viennent aux mains. Marcus doit choisir entre dire la vérité à Lin ou quitter l'institution. Petra fait une proposition intéressante à Billy et Lex. Brandy et Viktor se rapprochent de Madame Gao...

Marcus, Saya, Billy, Petra, Lex et Maria projettent de faire sauter la maison de Shabnam pour neutraliser Chester. Toute la bande compte sur Lex pour leur procurer des explosifs. Willie se désolidarise et décide de partir avec Gabrielle. Maître Lin doit, quant à lui, faire face à Madame Gao, mais aussi à El Diablo qui menace sa famille...

Marcus et la bande s'apprêtent à prendre d'assaut la maison de Shabnam pour éliminer Chester et récupérer la tête de Chico. Maître Lin et sa fille sont poursuivis par les tueurs du cartel dans les rues de San Francisco...