Ryan Sinclair découvre un étrange appareil qu'il montre à son amie Yasmin Khan, agent de police. Peu après, il est appelé par sa grand-mère, qui est bloquée par un objet mystérieux. En lui portant secours, Ryan et Yasmin assistent à la chute d'une femme de cette structure. Elle se relève amnésique...

Téléportés dans l'espace, le Docteur et ses compagnons sont secourus par Angstrom et Epzo, deux pilotes participant à une course intergalactique. Ensemble, ils atteignent Désolation, une planète morte et hostile, où se trouve l'objectif final de la compétition. Le Docteur réalise qu'il s'agit de son Tardis...

Le Docteur et ses amis se retrouvent projetés dans le Sud américain des années 1950, où ils rencontrent une couturière afro-américaine du nom de Rosa. Il s'agit de la future militante des droits civiques, dont un événement menace l'existence. Le Docteur doit absolument préserver le cours de l'histoire...

De retour à Sheffield, pendant que Graham rentre chez lui pour pleurer Grace, le Docteur et Ryan accompagnent Yasmin dans sa famille. C'est ainsi qu'ils font la conaissance de Jade McIntyre, une arachnologue, et découvrent que le collègue de cette dernière a été tué par une grande araignée mutante...

Assommés par une mine sonique,Le Docteur et ses compagnons se réveillent à bord d'un vaisseau spatial en route pour une station médicale. Alors qu'ils font connaissance avec l'équipage, une entité extraterrestre attaque le bâtiment, dévorant sa coque. Le Docteur cherche à éviter le drame...

Le Docteur et son équipe sont au Pendjab, en 1947, en pleine partition entre l'Inde et le Pakistan. Yasmin en profite pour explorer le passé de sa famille, en particulier celui de sa grand-mère. C'est alors que le Docteur découvre que des démons sont à l'oeuvre dans la région. Elle tente de comprendre ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent...

Un mystérieux message est adressé au Docteur, qui la pousse, accompagnée par Graham, Ryan et Yasmin, à enquêter dans une lune-entrepôt en orbite autour de Kandoka, siège du plus grand détaillant de l'univers : Kerblam...

Le Docteur, Ryan, Graham et Yasmin débarquent dans le Lancashire du XVIIe siècle où ils se retrouvent impliqués dans un procès de sorcière, intenté par un important propriétaire foncier de la région. Alors que la population est déjà inquiète, l'arrivée du roi renforce la chasse aux sorcières...

Sur les rives d'un fjord norvégien, le Docteur, Ryan, Graham et Yasmin découvrent un chalet isolé où une jeune fille effrayée, Hanne, sollicite leur aide. Quelle sorte de monstre rôde autour de la maison ? Vient-il des bois ou de bien plus loin ? C'est ce que le Docteur va tenter de découvrir...

Sur la planète Ranskorr Av Kolos, où une terrible bataille a eu lieu, le Docteur et ses compagnons répondent à plusieurs appels de détresse. Ils découvrent ainsi les nombreux secrets de la planète : qui est cet officier amnésique ? Que trouve-t-on au-delà de la brume ? Que désigne le mot Ux ?...

Au pôle Sud, le premier Docteur croise sa douzième incarnation et un capitaine de l'armée britannique de la Première Guerre mondiale. Bientôt, tous se retrouvent à bord d'un vaisseau spatial dont le pilote tient à ramener le capitaine à son époque, à l'instant où il doit mourir sous les balles allemandes...

De nos jours, deux archéologues, Lin et Mitch, mettent au jour un artefact enterré depuis le IXe siècle. Leur découverte s'avère être une créature extraterrestre qui prend le contrôle de Lin et poursuit une funeste mission. Le Docteur et ses compagnons interrompent leurs festivités du Nouvel An quand ils prennent connaissance de la menace et se lancent à la poursuite de Lin et de son hôte...