Le Docteur et Yaz se retrouvent aux prises avec un Lupari récalcitrant du nom de Karvanista. Pendant ce temps, Dan, un habitant de Liverpool, invite la jeune femme qui lui plaît à boire un verre pour Halloween. A l'autre bout de l'univers, le commandant Vinder assiste à la destruction d'une planète...

Le Docteur se retrouve dans le passé sur le champ de bataille dans la guerre de Crimée. Il découvre que les soldats britanniques sont sur le point d'entrer dans une bataille avec une armée de Sontariens. Yaz est quant à elle transportée dans le Temple d'Atropos, où elle découvre l'existence de Mouris et rencontre de Vinder. Le Docteur, à la recherche de Yaz, atterrit dans le temple d'Atropos...

Pour sauver ses compagnons, aux prises de Maelström et Azur, le Docteur les plonge au coeur d'un orage temporel. Ils sont alors tous projetés dans leurs souvenirs. Le Docteur espère ainsi obtenir l'aide des Mouri et en apprendre plus sur son passé. Pendant ce temps, la jeune Bel va de planète en planète, à la recherche de l'amour de sa vie...

Après avoir expulsé l'Ange pleureur du TARDIS, le Docteur, Yaz et Dan se retrouvent en 1967. Tandis que Yaz et Dan recherchent Peggy, une fillette disparue, le Docteur retrouve la mystérieuse Claire chez le professeur Jericho...

Changée en Ange Pleureur, le Docteur est transportée à la Division, où elle rencontre Tecteun, la dirigeante. Celle-ci lui explique que la Division, qui se trouve à l'extérieur de l'Univers, est à l'origine du Flux et se dirige vers l'univers suivant. Tecteun apprend aussi au Docteur que c'est elle qui l'a recueillie quand elle était petite...

Grâce à l'aide de ses compagnons, le Docteur, dont le corps se trouve simultanément dans trois espace-temps distincts, parvient à vaincre les Sontariens et à venir à bout de la vague de Flux qui s'apprête à détruire l'univers. Elle récupère également la montre à gousset qui était en possession de Maelström et Azur. Celle-ci contient tous les souvenirs qui ont été effacés de sa mémoire...

Le soir du réveillon du Nouvel An, Sarah, directrice d'un garde-meuble à Manchester, et Nick, l'un de ses clients qui est épris d'elle, se retrouvent enfermés dans une boucle temporelle. Tous deux sont inlassablement traqués et tués par les Daleks. Le Docteur, Yaz et Dan se portent à leur secours. Malheureusement, le temps ne cesse de se réinitialiser...

Le Docteur, Yaz et Dan sont projetés dans la Chine du XIXe siècle, où un petit village côtier est menacé par madame Ching, la reine des pirates, mais aussi par la force qu'elle libère involontairement en recherchant un trésor perdu. Le Docteur doit une nouvelle fois affronter les Démons des Mers, pour tenter de retrouver un navire disparu transportant un trésor...

Un train spatial est attaqué par les cyber-maîtres venus voler sa cargaison. Le Docteur et sa tribu viennent en aide aux passagers mais les voleurs réussissent à prendre la fuite avec le butin. Pendant ce temps, le Maître, qui se fait passer pour Raspoutine en 1916, prend le contrôle du Palais d'Hiver...

Après la régénération forcée, Yaz cherche à contrer les plans du Maître pour ramener le Docteur à la vie. Dans un lieu désertique, celle-ci rencontre une entité aux visages familiers. Pendant ce temps, Ace, Tegan et Kate Stewart, enfermées dans un immeuble plein de cybermen, cherchent à empêcher l'invasion de la Terre...