Martha Jones, jeune étudiante en médecine, arrive au service des urgences où elle officie. Là, elle fait la connaissance d'un mystérieux patient qui se fait appeler John Smith. Mais qui est-il vraiment ? Cet individu ne lui parle que d'éternité et d'aventures défiant la mort. Soudain, l'hôpital où travaille Martha est brutalement transporté sur la Lune par les Judoons...

Le Docteur fait visiter l'Angleterre élisabéthaine à Martha. Les deux jeunes gens font la connaissance de William Shakespeare qui vit sous l'influence de trois sorcières. Tous doivent combattre des forces maléfiques, pour éviter que l'histoire littéraire ne soit changée à jamais, probablement pour le pire...

Fendant l'espace-temps, Martha et le Docteur partent vers un avenir lointain et arrivent sur la Nouvelle Terre. Là, ils découvrent que la vie quotidienne diffère beaucoup de ce qu'ils connaissent. Les puissants pharmacistes règnent sans partage dans les rues de New York. Et un mystère semble tout assombrir...

Dans le New York des années 30, en proie à la grande Dépression, des gens disparaissent mystérieusement dans les rues. Des hommes cochons vivent dans les égouts tandis qu'au sommet de l'Empire State Building les plus vieux ennemis du Docteur préparent patiemment leur plan le plus audacieux...

L'ignoble Dalek Sec n'a pas renoncé à ses sinistres plans d'invasion de la Terre. Il essaie d'étendre son empire dalek dans le New York des années 30. Est-il trop tard pour l'en empêcher ? Alors que Martha tente de sauver sa vie au sommet de l'Empire State Building, le Docteur doit procéder à une étrange alliance. Mais il risque de changer définitivement l'histoire de l'humanité tout entière...

Le professeur Lazarus, qui a 76 ans, a mis au point une formule lui permettant de retrouver sa jeunesse. Sa découverte est convoitée par lady Thaw, qui rêve d'immortalité. Pendant ce temps, Martha se demande si ses aventures avec le Docteur vont prendre fin. Lorsque sa famille est prise au piège par Lazarus, le Docteur intervient...

Le Docteur et Martha se retrouvent dans une galaxie lointaine à bord d'un mystérieux vaisseau spatial. Ils réalisent que leur vie est menacée car l'astronef a été piégé. Ils ont 42 minutes pour se sortir de ce mauvais pas...

En 1913, John Smith, un enseignant, rêve souvent qu'il est un mystérieux Docteur, voyageant dans le temps dans une étrange cabine. Il est amoureux de la charmante Joan Redfern, à qui il fait part de ses inquiétudes. Il se confie à sa servante, Martha, qui apparaît parfois à ses côtés dans ses rêves...

La tension monte d'un cran au sein de l'école où travaille monsieur Smith. Alors que tout le monde se persuade que la guerre est imminente, Martha réalise qu'elle va devoir prendre une décision face aux exactions qui se multiplient. Elle part à la recherche de la montre que Tim a dissimulée...

Des gens disparaissent mystérieusement. Une jeune femme, Sally Sparrow, trouve des messages cryptés datés de 1969. Ceux-ci semblent bien avoir été envoyés par le Docteur. La jeune femme compte les utiliser pour tenter de vaincre les Anges. Mais le combat s'annonce particulièrement difficile...

Alors que le capitaine Jack Harkness embarque à bord du Tardis, le navire est propulsé aux limites de l'univers. Là-bas, le Docteur, Jack et Martha trouvent une civilisation qui règne sur la jungle environnante...

Le Docteur, Martha et Jack sont de retour dans l'Angleterre du XXIe siècle. Huit mois se sont écoulés depuis leur départ et ils ont manqué les dernières élections. Le nouveau Premier ministre, Harry Saxon, n'est autre qu'un de leurs ennemis mortels. Il a mis au point un plan maléfique pour faire régner la terreur et soumettre l'humanité...

Le piège de Saxon s'est refermé sur l'humanité et le Docteur est tenu en esclavage. Martha se retrouve seule...