Le Docteur retrouve Amy et Rory sur Skaro, la planète des Daleks, où le Premier ministre de ses ennemis jurés le charge d'une mission. Il s'agit de désactiver totalement l'écran de protection d'une planète, appelée l'Asile, où les Daleks envoient les leurs devenus fous, pour permettre sa destruction...

Le Docteur est appelé en urgence par l'Agence spatiale indienne pour qu'il stoppe un gigantesque vaisseau menaçant la Terre. Il se rend à bord avec la reine Néfertiti, le chasseur de fauves John Riddell et ses compagnons Amy et Rory. L'équipe découvre que l'appareil transporte uniquement des dinosaures...

Le Docteur, Amy et Rory se retrouvent dans une petite ville américaine, à l'époque de la conquête de l'Ouest. La bourgade est curieusement entourée d'une clôture et dispose, de manière anachronique, d'une alimentation en électricité. Les habitants vivent dans la crainte d'un mytérieux individu, le Pistolero...

Un matin, la Terre se réveille différente. D'étranges petites boîtes ont été disséminées sur toute sa surface, aux quatre coins du monde. Le Docteur, bien entendu, est déjà de retour sur la Planète Bleue, pour les observer. Mais aucune manifestation ne vient troubler la quiétude de la Terre...

New York, dans les années 30. Le mystérieux monsieur Grayle engage le détective privé Sam Garner pour enquêter sur des statues mouvantes. Trop heureux de récupérer une belle somme pour une affaire aussi fantaisiste, le privé accepte le job. Il se retrouve bientôt face à un double de lui-même, plus âgé...

En 1892, à Noël, le Docteur est intrigué par une servante d'auberge prénommée Clara, dont les pensées créent des bonhommes de neige. Mais la perte de ses compagnons, Amy et Rory, l'a poussé à vivre reclus et à ne plus s'occuper des problèmes des autres. Jusqu'à ce qu'un danger menace Clara...

A Londres, de nos jours, un homme explique que le réseau Wi-Fi a été modifié pour capturer la conscience des hommes et éliminer leurs corps. Au XIIIe siècle, le Docteur reçoit un coup de téléphone de Clara, qu'il recherchait depuis longtemps, et se retrouve plongé au coeur de Londres, au XXIe siècle...

Le Docteur emmène Clara aux Anneaux d'Akhaten, un système planétaire abritant un vaste souk extraterrestre. En s'y promenant, Clara rencontre une petite fille, prénommée Merry, qui doit chanter lors d'une fête pour apaiser un dieu maléfique. Mais la cérémonie ne se déroule pas comme prévu...

Le Docteur et Clara se matérialisent à bord d'un sous-marin soviétique. Capturés par l'équipage, ils comprennent qu'une créature extraterrestre, Skaldak, hante les coursives et que le navire est en perdition. Le Docteur doit négocier avec la créature pour éviter qu'elle ne débute une guerre nucléaire...

En 1974, le professeur Palmer et son assistante, Emma, se rendent dans le manoir Caliburn, à la recherche d'un fantôme. C'est alors que se matérialisent le Docteur et Clara, qui s'intéressent à leurs travaux. Le Docteur trouve une zone étrange dans la maison et tente d'en comprendre la nature...

Des ferrailleurs de l'espace repèrent le Tardis et l'abordent, espérant y trouver des matériaux de valeur. Cela se produit au moment où le Docteur offrait à Clara l'occasion de prendre les commandes du vaisseau et a pour conséquence de provoquer de graves avaries. Clara se retrouve piégée dans le Tardis...

En 1893, plusieurs cadavres sont retrouvés dans le Yorkshire, qui tous ont la peau d'une inquiétante couleur rouge. Madame Vastra, Jenny et Strax enquêtent sur ce phénomène et, en explorant Sweetville, la communauté fondée par madame Gillyflower, retrouvent le Docteur en fâcheuse posture...

Le Docteur emmène Clara et les deux enfants qu'elle doit garder, Angie et Artie, dans un parc d'attractions situé dans le futur. L'endroit est à l'abandon et surveillé par l'armée. Le Docteur convainc les militaires de les laisser entrer. A l'intérieur se trouvent de nombreux Cybermen, tous inactifs...

Madame Vastra apprend un secret concernant le Docteur. Alors qu'elle en parle, lors d'une réunion onirique, avec Strax, River Song et Clara, des Whisper Men surgissent et kidnappent tout le monde, sauf Clara, qui prévient le Docteur. Ce dernier retrouve leur trace sur la planète Trenzalore...

Un épisode spécial pour célébrer les 50 ans de la série! L'intrigue mêle trois histoires qui se déroulent dans l'Angleterre contemporaine, l'Angleterre élisabéthaine, et lors de la chute d'Arcadia, la seconde cité de Gallifrey, aux derniers jours de la Guerre du Temps

L'épisode commence sur le discours de Tasha Lem. Le Docteur apparaît juste après avec une tête de Cyberman, qu'il surnomme Cafetière.

En 1938, le Docteur est aidé par une femme à la suite d'un accident. Trois ans plus tard, il revient l'aider à offrir un beau Noël à ses enfants.