Le Docteur se régénère à nouveau et atterrit dans le Londres victorien. Il est aux prises avec un monstre marin nageant dans la Tamise et une série de combustions spontanées...

Le Docteur découvre, à bord d'un vaisseau rebelle, un Dalek endommagé qui affiche un caractère bienveillant. Après avoir cherché son amie Clara sur Terre, le Docteur, accompagné par quelques compagnons dont il réduit la taille, s'introduit à l'intérieur du Dalek pour comprendre l'origine de sa bonté...

Cédant aux demandes insistantes de Clara, le Docteur l'emmène à travers le temps au Moyen-Age, dans la forêt de Sherwood, où elle voulait rencontrer le légendaire Robin des Bois. A la grande surprise du Docteur, ils croisent effectivement le chemin d'un brigand qui prétend être le célèbre Robin des Bois...

Clara rentre chez elle après un rendez-vous avec son collègue Danny. Elle découvre que le Docteur l'attend pour une nouvelle aventure. Il lui pose des questions sur les rêves que font les gens, surtout ceux où quelque chose est caché sous leur lit et cherche à les attraper. En voulant remonter le temps, Clara pense à Danny et le Tardis les transporte à une époque différente que celle attendue...

Le Docteur et Clara se retrouvent dans une pièce en compagnie d'un informaticien, Psi, et d'une métamorphe, Saibra. Ils ont tous eu la mémoire effacée et apprennent qu'ils doivent cambrioler la banque de Karabraxos. Ils s'exécutent, sans savoir pourquoi ils ont accepté de le faire avant leur amnésie...

Le Docteur apprend à Clara qu'un robot d'une puissance terrifiante, Skovox Blitzer, rôde à proximité de l'école où elle travaille. Il prépare un piège sophistiqué pour l'envoyer à des milliards d'années dans le futur, où il ne présentera plus aucun danger. Mais l'intervention de Danny, le collègue de Clara, compromet le plan du Docteur. Le robot n'est transporté que trente-six heures plus tard...

Le Docteur propose à Clara et Courtney d'effectuer un voyage dans le temps. C'est ainsi qu'ils se retrouvent en 2049, à bord d'une navette qui va s'écraser sur la Lune. Le capitaine du vaisseau leur explique qu'il est chargé de détruire le satellite, responsable d'une catastrophe sur Terre...

Contre l'avis de son petit ami Danny, Clara embarque avec le Docteur dans un voyage à bord du Tardis. La machine les transporte à bord d'un train spatial ressemblant à l'Orient-Express du XIXe siècle. On leur annonce que la vieille madame Pitt vient de mourir, victime de l'attaque d'une momie...

Le Docteur et Clara sont en route pour Londres quand le Tardis doit s'arrêter à Bristol, victime d'une panne. Au cours de l'incident, Clara fait la connaissance de Rigsy, une artiste qui lui parle des mystérieuses disparitions qui ont lieu dans le quartier. Cela éveille la curiosité du Docteur...

Après avoir passé un nuit au musée avec leurs élèves, Clara et Danny découvrent que Londres s'est transformé en une immense forêt. Le Docteur les retrouve pour tenter de découvrir l'origine du phénomène. Il comprend rapidement qu'une élève de Clara joue un rôle central dans l'apparition des arbres...

Danny est tué, renversé par une voiture alors qu'il était au téléphone avec Clara. Cette dernière tente de convaincre le Docteur de modifier le passé pour sauver son fiancé. Mais le Docteur refuse. Il finit pourtant par proposer d'emmener Clara à l'endroit, hors du temps et de l'espace, où se trouve Danny...

Pendant que Clara est toujours dans la base de la cathédrale Saint-Paul et que Danny est coincé dans la dimension où se trouvent les âmes des morts, le Docteur encaisse la nouvelle de la véritable identité de Missy. Celle-ci en profite pour envoyer les Cybermen à travers le pays pour détruire les hommes...

Clara se réveille au son du Père Noël sur le toit. Après qu'elle essaie de nier son existence, Clara est interrompue par le Docteur qui l'emmène dans le TARDIS.