Il y a des siècles, le Docteur sauve la vie de Davros, le créateur des Daleks, alors jeune enfant. De nos jours, un agent de Davros se met en quête du Docteur pour lui transmettre un message. Sur Terre, Clara apprend que Missy, la nouvelle incarnation du Maître, veut aussi parler au Docteur...

Missy parvient à sauver Clara au dernier moment, détournant l'énergie des armes daleks pour activer un téléporteur. Pendant ce temps, le Docteur extrait Davros de son fauteuil de survie et utilise l'appareil pour s'approcher du Dalek suprême. Il veut le forcer à lui rendre Clara. De leur côté, Missy et Clara retournent dans la ville par les égouts, où se trouvent des Daleks mutants...

En 2119, les occupants d'une station sous-marine découvrent un vaisseau extraterrestre parmi les ruines d'une cité engloutie. L'équipe récupère l'épave mais un accident provoque la mort de son chef, Moran. Peu après, il réapparaît sous la forme d'un spectre et sème la panique parmi ses anciens compagons...

Le Docteur voyage jusqu'en 1980 en compagnie de Bennet et O'Donnel, avant que la base ne soit submergée et le jour où le vaisseau extraterrestre atterrit. C'est ainsi qu'il rencontre Prentis encore vivant et constate que les inscriptions n'ont pas encore été gravées sur les murs de l'appareil. Dans le futur, Clara, Cass et Lunn réalisent que le fantôme du Docteur cherche à communiquer avec eux...

Le Docteur pose le Tardis sur Terre, où Clara et lui sont capturés par des Vikings. Après avoir tenté en vain de les impressionner, le Docteur est témoin de l'apparition d'un être se faisant appeler Odin, qui fait disparaître les guerriers ainsi que Clara et une jeune femme du nom d'Ashildr.

En cherchant un artefact extraterrestre dans l'Angleterre du XVIIe siècle, le Docteur tombe sur Ashidr, une Viking rendue immortelle qui se fait désormais appeler Moi. Ensemble, ils retrouvent l'artefact, s'enfuyant par une cheminée et évitant un bandit de grand chemin dénommé Sam Swift...

Depuis l'invasion de la Terre par les Zygons, deux versions du docteur Osgood existent : une humaine, l'autre zygon sous apparence humaine. Mais l'un des deux est tué et l'autre disparaît. Sa trace est retrouvée dans une ville du Nouveau-Mexique, d'où elle a envoyé un message au Docteur...

Bonnie, Zygon séparatiste, tente de provoquer une guerre entre son espèce et les humains. Pour cela, elle prend le contrôle du corps de Clara et l'utilise pour semer la discorde. Mais Clara, dont l'esprit reste libre bien que piégé dans une dimension parallèle, réussi à prévenir le Docteur...

Quatre soldats débarquent sur la station spatiale Le Verrier, venant découvrir pourquoi elle n'émet plus le moindre message. Ils tombent sur le Docteur et Clara, puis tous sont pris en chasse par des créatures constituées de sable. En fuyant, ils découvrent un occupant de la station, Rassmussen...

Le Docteur et Clara viennent en aide à leur ami Rigsy. Ce dernier est victime d'amnésie et présente un curieux tatouage sur la nuque. Grâce aux analyses menée sur le Tardis, le Docteur comprend que Rigsy a été en contact avec des extraterrestres et qu'il est condamné à mort par son tatouage...

Le Docteur est téléporté dans un pièce aux parois vitrées, qui se trouve dans un étrange château mû par des engrenages. Depuis sa prison, le Docteur s'en prend à l'entité qui l'a capturé, puis commence à explorer les lieux. C'est ainsi qu'il tombe sur la créature voilée qui hante les lieux...

Le Docteur entre dans une cafetéria du Nevada dont l'une des serveuses ressemble comme deux gouttes d'eau à Clara. Il commence à lui raconter une histoire relative à son propre passé, alors qu'il se trouvait sur Gallifrey et refusait de répondre aux convocations du président et du conseil...

A la suite d'un malentendu, le Docteur croise la route de River Song qui s'apprête à commettre l'irréparable. Seulement, quand son plan échoue et qu'elle se retrouve pourchassée par un dangereux robot, le Docteur va une fois de plus se jouer du temps et de l'espace pour lui venir en aide...