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Joe Carroll, un tueur en série retors, parvient à s'échapper de prison en massacrant plusieurs gardes. L'ancien agent du FBI Ryan Hardy, qui l'a traqué et capturé par le passé, se lance à ses trousses. Pour Hardy, l'ex-femme de Carroll ainsi que Sarah Fuller, sa dernière victime, sont en danger...

Les recherches pour retrouver le fils de Caroll s'intensifient. L'équipe est rejointe par l'agent spécial Debra Parker, experte en religions parallèles. Pendant ce temps, la tension monte d'un cran chez les kidnappeurs : Paul, qui affirmait être l'amant de Jacob pendant des années, est jaloux de la relation qu'il entretient avec Emma...

Rick Kester rejoint les suiveurs et il est bien décidé à se soumettre aux ordres de Carroll, qui lui assigne immédiatement une mission. Hardy et le FBI tentent alors de deviner le parcours vengeur de Rick. Ils ne sont pas au bout de leurs surprises. La relation entre Emma et Jacob pousse Paul à bout...

Paul, Jacob et Emma doivent à présent prendre une décision au sujet de Meghan, la femme que Paul a kidnappée. Emma pense qu'il n'existe qu'une solution possible. Peter révèle à Emma des informations sur Jacob. Pendant ce temps, le FBI poursuit Maggie Kester, mais Joe ne se montre pas coopératif...

Emma, Paul et Jacob apprennent que le FBI est sur le point de retrouver leur trace. Dans un mouvement de panique, les adeptes de Carroll préparent leur fuite à la hâte. Pendant ce temps, Carroll appelle son ancienne avocate, Olivia Warren, et la charge de transmettre un message de sa part...

Charlie, un des adeptes de Carroll, dévoile le plan du leader. En entendant ce qui se trame, Ryan tente de monter Emma, Paul, et Jacob les uns contre les autres. Emma prend une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour ses camarades. Debra, elle, tente de négocier avec les adeptes...

Avec l'aide de l'avocate Olivia Warren, Carroll monte un dossier contre Ryan et le FBI pour être transféré dans une autre prison. Mais Ryan soupçonne un plan de plus grande envergure. Pendant ce temps, Emma et Joey rencontrent un des hommes de Roderick. Celui-ci possède de précieuses informations...

La direction du FBI désigne un nouveau superviseur, Nick Donovan, pour diriger toutes les opérations. Ryan fait semblant de coopérer, mais pousse Weston à pirater l'adresse e-mail du nouveau chef. Weston, renvoyé à son hôtel pour la journée, est kidnappé et frappé par des hommes de Carroll...

Joe Carroll est obsédé par l'idée de retrouver sa femme, Claire Matthews. Celle-ci est dans un endroit tenu secret. Carroll contacte Ryan et lui fait comprendre que seul l'amour blesse. Derrière ce message, il projette de faire assassiner toutes les femmes qui s'appellent Claire Matthews...

Après avoir découvert l'endroit où se cache Claire, Joe envoie quelques-uns de ses adeptes pour l'enlever. Mais Ryan parvient à les doubler. Pendant ce temps, Jacob se pose de nombreuses questions sur sa relation avec Emma. Ryan trouve de l'aide chez Tyson, un de ses amis, ancien policier...

Claire a été kidnappée par les adeptes de Joe. Hardy et Parker, déterminés à la sauver, se lancent à sa recherche. Emprisonnée dans le château, la jeune femme essaie tant bien que mal de rester en vie. Pendant ce temps, le FBI commence à enquêter sur un crime commis par l'un des hommes de Joe...

Ryan et le FBI découvrent un homme qui pourrait bien les mener sur la piste de Carroll. Après s'être remis de ses blessures, l'agent Weston revient sur l'affaire. Mais le traumatisme qu'il a subi pourrait bien avoir des conséquences que personne ne peut imaginer pour le moment. Pendant ce temps, Claire et Emma se retrouvent confrontées pour la preimère fois depuis l'enlèvement de Joey...

Ryan Hardy, Debra Parker et le FBI sont amenés à collaborer avec la police d'Havenport. Le rôle que le shérif Roderick, complice de Carroll, joue dans l'affaire est mis en question. Roderick est conduit à prendre une décision qui menace la sécurité de Joe. Ryan essaie de gagner la confiance de Joe...

Ryan, Parker et Weston se préparent à investir la maison des adeptes de Joe Carroll mais celui-ci a préparé un plan d'évasion. Plusieurs de ses complices font diversion au centre d'évacuation de la ville, créant les conditions d'une panique générale qui leur permet de capturer un agent du FBI...

Ryan parvient à communiquer avec Debra et se lance sur ses traces. Alors qu'il retrouve la voiture de l'un des adeptes de Joe et s'imagine être sur la bonne piste, ses rivaux lui tendent un piège. Le temps file et l'agent Parker peut mourir à tout moment, étouffée sous terre. Joe attend patiemment Ryan...