John Senior demande à des villageois de l'aider à retrouver son fils. Pendant la nuit les survivants empruntent une route les menant à un village.

Mique, Klaus et Doug partent à la recherche de John qui a disparu. Ils croisent la route de Fourmi-Man qui leur montre la direction qu'a pris John.

Invisiblor travaille en fait avec Miss Moore, qui a recréé les quartiers de Hero Corp dans la demeure familiale.

Grâce aux moines, John parvient à contrôler son pouvoir. Paniqué à l'idée d'avoir fait une erreur, Mac Kormack fait croire qu'il a été agressé.

Stan et Burt sont engagés comme lutteurs. Au château, Jennifer dévoile à Mary qu'elle a un pouvoir. Il s'avère qu'elle est une sirène.

Rejoints par Steve dans l'arène, Burt et Stan truquent le combat pour éviter de se blesser mutuellement.

La bête capturée par Jennifer s'échappe du château. Miss Moore met à l'épreuve les super-héros pour qu'ils la retrouvent et évoluent par binômes.

En fuite, Burt, Stan et Stève se réfugient dans un bar. La serveuse n'est autre que Jane qui les drogue après avoir tué les tenanciers.

Appelés à la rescousse pour arrêter un braquage, John, Klaus et Doug se rendent sur les lieux pour résoudre l'affaire.

Alors que les super-héros s'affairent à préparer l'inauguration du nouveau quartier général, la relation entre John et Jennifer se dégrade.

Grâce à la remise en route des appareils, les super-héros sont de nouveau appelés en mission. Mique et Doug d'un côté, Klaus et John de l'autre.

Toujours en mission, Doug et Mique tombent sur Perséphone, une vampiresse. Pendant ce temps, Klaus travaille avec John à la conception d'un stratagème pour séduire Miss Moore.

Pour échapper à l'allégresse générale provoquée par les couples au château, John demande à partir en mission.

John est retenu par un bouclier d'énergie afin de l'empêcher de rejoindre Eraste. Mique se retrouve être le seul agent de terrain.

Écarté du terrain, Mique demande de l'aide à John, toujours retenu par les moines. Doug croise le chemin d'un homme prétendant travailler pour une société rivale de super-héros.

Toujours suspicieux envers Mac Kormack, Klaus profite d'avoir récupéré le pass de Miss Moore pour trouver Théodore qui semble perdre la mémoire. John ramène Claudine au château pour la soigner après l'avoir involontairement frappée.

Lawrence réapparaît sous sa forme naturelle après avoir été exposé à des produits chimiques. Mary utilise son pouvoir pour soigner Claudine.

À la recherche de subventions, Mac Kormack, Klaus, John et Doug font une expédition en ville afin de rencontrer le maire qui s'avère être... Cecil.

Klaus tente de se rapprocher de Mac Kormack afin de découvrir ce qu'il manigance. Mais celui-ci lui montre... des bandes-dessinées qu'il réalise.

Les rêves étranges de John continuent de le tourmenter, tandis qu'il est exclu d'Hero Corp à cause de son mauvais comportement.

Mary vient voir John au monastère. Le mécène est le nouveau patron d'Hero Corp. Burt, Stan, Steve et Captain Sports Extrêmes construisent un temple pour leur patron, Eraste.

Jean-Mi Cheng et Jennifer partent en mission. Au monastère, John veut nouer des liens Claudine.

Les super-héros barricadent le château. Burt, Stan, Steve et Captain Sports Extrêmes jouent la solidarité. Théodore a perdu ses pouvoirs.

Klaus continue son enquête sur Mac Kormack. Megan arrive au château. Mique cache un affreux secret.

Le temple est terminé. Klaus affronte Mac Kormack. Au monastère, John fait une nouvelle rencontre.

John vit au Monastère avec les H, sa nouvelle famille. Au château, Mac Kormack est démasqué.

Les bêtes assiègent le château, l'agence a besoin de renforts. Au monastère, John commence sa formation.

Au château, on bat le rappel de tous les super-héros de la région. Steve, Stan, Burt et Captain Sports Extrêmes errent à bout de souffle.

Au monastère, John participe à une cérémonie et débute une nouvelle vie. Jennifer et Megan s'engagent dans une autre agence de super-héros.

Steve, Stan, Burt et Captain Sports Extrêmes ont retrouvé les super-héros. Une attaque se prépare.

John est de retour au manoir et les hommes de Hero Corp décident de l'enfermer le temps de savoir de quel bord il est.

Les super-héros montent un plan pour sauver Mary. Jennifer s'enfuit du village et découvre une machination.

Au château, l'ambiance est délétère, les super-héros obéissent à une force qu'ils ne contrôlent pas.

Mique veille sur John et l'assaut final se prépare. Au village, Hoodwink a levé une armée pour anéantir Hero Corp.

Les groupes de super-héros se forment pour le combat contre les forces du mal qui ont envahi la région.