Premier épisode. La vie de Lyra Belacqua, orpheline, est bouleversée par le retour du nord de son oncle, tandis que la célèbre Mme Coulter se rend au Jordan College avec une proposition.

Lyra découvre la vie à Londres, bien décidée à retrouver Roger avec l'aide de Mme Coulter. Les Gyptiens sont toujours en quête des enfants disparus et des insaisissables Enfourneurs.

Lyra trouve de l'aide contre les Enfourneurs et comprend son passé, afin de se protéger de Mme Coulter et du Magistère.

Lyra et les Gyptiens arrivent dans le nord et sollicitent l'aide du Consulat des sorcières, de l'aéronaute texan Lee Scoresby et d'un ours en armure au service de la ville.

L'aléthiomètre envoie Lyra et IOREK sur une nouvelle voie, menant à un indice choquant, mais vital dans sa recherche pour retrouver son ami Roger et les autres enfants disparus.

Lyra découvre la vérité sur les Enfourneurs, et doit libérer les prisonniers pour leur éviter un sort funeste.

Séparée de ses amis, Lyra doit déployer toutes ses techniques de ruse pour contrer un ennemi redoutable. Mme Coulter prépare son prochain coup.

Dernier épisode de la saison 1. À la fermeture du Magistère, Lyra en apprend davantage sur la rébellion d'Asriel et l’aide qu’elle lui apporte suppose un grand sacrifice.