Knuckles a bien du mal à s'adapter à sa nouvelle vie trop paisible à Green Hills. Il accepte de prendre Wade comme apprenti pour faire de lui un guerrier. Tous deux partent pour Reno, ignorant qu'ils sont suivis par Mason et Willoughby, deux agents du GUN qui veulent capturer l'échidné rouge...

Mason et Willoughby emmènent Knuckles dans un bar où ils ont rendez-vous avec l'Acheteur. Wade les a suivi à leur insu. Il élabore une stratégie pour se faufiler discrètement dans les lieux et sauver Knuckles grâce à une paire de gantelets appartenant à Mason. La mise en pratique de son plan s'avère compliquée...

Recherchés par la police, Knuckles et Wade se cachent dans la famille de ce dernier. Une fois les présentations faites, Wanda, la soeur de Wade, met en doute l'identité de Knuckles, n'hésitant pas à la passer au détecteur de métaux. Wendy, la mère du shérif adjoint, invite ses deux hôtes à un dîner de shabbat...

Le lendemain du dîner de shabbat et de la défaite des chasseurs de primes, Wade se réveille et entame sa routine quotidienne sans prêter attention aux dégâts dans la maison. Malheureusement, lorsqu'il sort sur son porche, il est capturé. A sa grande surprise, Knuckles n'intervient pas pour l'aider...

Knuckles et Wade, son protégé, arrivent à Reno, dans le Nevada, non seulement pour assister au championnat national de bowling, mais aussi pour affronter le père du shérif adjoint. Père et fils n'ont plus de contact depuis bien longtemps...

Knuckles et Wade sont à Reno pour assister au championnat national de bowling. Mais le maître et l'apprenti ont également fait le voyage pour une autre raison : affronter le père de Wade et libérer Wendy et Wanda. Mais, avant cela, les deux amis doivent se débarrasser de Willoughby et Mason...