Sous l'uniforme confédéré que son propriétaire, George Reeves, le force à porter, Bass Reeves, un fermier noir pieux et juste, se distingue par son courage lors d'une bataille rangée qui les oppose aux nordistes. Mais, après la fin de la guerre de Sécession, le parcours qui le mène à la liberté est violent et semé d'embûches...

Bass Reeves et sa famille vivent des moments particulièrement difficiles. C'est alors que des représentants de la loi se présentent à la porte de sa ferme. A cette occasion, on lui fait un proposition intéressante qui retient toute son attention. Il décide de la saisir. Lui et Sherrill font leurs bagages.

Au moment où il prête solennellement serment pour prendre ses fonctions de shérif adjoint, Bass Reeves se retrouve immédiatement contraint d'affronter le gang Underwood. Les bandits ne sont pas du tout impressionnés par son étoile et continue ses basses oeuvres sans vergogne. Mais cela pourrait bien changer.

Bass, qui a besoin de renfort, embauche une nouvelle recrue. En sa compagnie, il se rend dans une pension pour femme. Sur place, le duo fait une rencontre inattendue, qui se révèlera fatidique. Pendant ce temps, Jennie retrouve quelqu'un de son passé. Peu après, Bass a une révélation troublante.

Après le chaos provoqué au magasin Bywater, Bass fait l'objet de son premier conflit de loyauté. Il doit choisir entre son serment et sa famille. Au moment du carnaval, Sally se retrouve en mauvaise posture, tandis que Bass affronte un vieil ennemi, dont il ne pensait plus croiser le chemin.

Une fusillade éclate à Checotah. Aussitôt, la petite ville et ses malheureux habitants se retrouvent plongés dans le chaos. Bass et Jennie sont à nouveau réunis, mais leurs retrouvailles sont douloureuses. Bass, qui s'interroge au sujet du mythe de Monsieur Crépuscule, découvre des faits troublants.

Bass Reeves se retrouve dans de beaux draps. Une mission importante a mal tourné, le sang a coulé à flot, et cela pourrait lui coûter son poste. Le destin de Bass repose sur une autre mission, menée à bien par un autre agent. Le badge n'a jamais été aussi lourd à porter pour le marshal adjoint.

C'est le temps des règlements de comptes. Bass prend les devants et n'hésite pas à affronter l'insaisissable Monsieur Crépuscule. Heureusement, il n'est pas seul. Billy Crow et Sherrill sont à ses côtés. Pendant ce temps, des problèmes surviennent à la ferme des Reeves. Jennie, Sally et Esmée sont en danger.