Murdoch, Brackenreid et Ogden assistent à un spectacle de Buffalo Bill, qui retrace la glorieuse époque du Far West. Soudainement, un des protagonistes décède alors qu'il participait à un numéro, réputé comme étant l'un des plus dangereux. La victime a été abattue d'une balle en pleine tête...

Un enquêteur de Scotland Yard, Edward Scanlon, est sur les traces du tueur sanguinaire Jack l'Eventreur. Lorsqu'il apprend que plusieurs femmes ont été éviscérées à Toronto comme ce fut le cas à Londres, l'enquêteur décide de se rendre au Canada. De son côté, Murdoch prend des cours de danse...

Au cours d'une soirée donnée en l'honneur du paléontologue Barkeley Blake, un de ses assistants est retrouvé mort dans la gueule d'un squelette de dinosaure. Après quelques tâtonnements, les soupçons de Murdoch se portent sur une autre assistante de Blake puis sur un paléontologue obscur...

Murdoch, Brackenreid et le docteur Julia Ogden assistent à une représentation du grand magicien Houdini, qui séduit les foules. A ce moment, le trio est appelé en urgence dans une banque mitoyenne du théâtre. L'tablissement vient tout juste d'être cambriolé et son veilleur de nuit a été assassiné...

Une prostituée de maison close, Cora Devereaux, est retrouvée morte. Murdoch soupçonne immédiatement un des clients réguliers de l'établissement, Arthur Webster, un artiste peintre qui s'était montré un peu trop pressant avec Cora ce soir-là. L'autopsie révèle que la jeune femme ne présente pas de lésions défensives, mais qu'elle avait bu de l'absinthe...

Une femme est retrouvée morte, entièrement vidée de son sang. L'autopsie révèle qu'elle a subi un avortement qui a provoqué une hémorragie massive. L'enquête mène Murdoch au cabinet du docteur Tash. Lorsque Murdoch découvre que Julia a rencontré Tash, il commence à s'interroger sur l'intégrité de son amie...

Murdoch enquête sur le meurtre de Samuel Bennett, éminent professeur à l'université. L'homme a été abattu d'une balle dans la tête à travers une cour bondée où personne n'a rien vu. Il venait d'obtenir un poste de chef de service. Le professeur de physique Albert Godfrey est le principal suspect...

Alwyn Jones, un jeune garçon, déclare à la police avoir aperçu un chevalier géant dans la forêt. Ce témoignage attise la curiosité de Murdoch, qui doit par ailleurs enquêter sur la mort étrange d'Ezra Delamore, un ancien professeur de mathématiques, qui travaillait pour le compte d'un grand industriel...

L'inspecteur Murdoch fait une lourde chute en poursuivant un suspect. Il se retrouve à l'hôpital. Julia Ogden n'est pas la seule à se rendre à son chevet. La jolie veuve Enid Jones vient également lui rendre visite. Pendant ce temps, c'est l'inspecteur Crabtree qui reprend l'enquête de Murdoch...

Une opératrice du télégraphe est assassinée. Murdoch découvre qu'elle entretenait une liaison à distance avec un autre amateur de télégraphe. Le policier demande à Enid, qui connaît le morse pour l'avoir longtemps pratiqué, de l'aider à identifier l'individu. Celui-ci est à son tour retrouvé mort...

Dans une synagogue, Nathan Siebold, un jeune juif, meurt en pleine prière après avoir été pris de violentes convulsions. Il a été empoisonné à l'arsenic. Devra, éprise du malheureux, semble avoir été, elle aussi, victime d'empoisonnement. Qui avait intérêt à séparer les jeunes gens innocents ?...

Un soir de pleine lune, un banquier est retrouvé égorgé. Un vagabond qui a assisté à la scène prétend qu'il s'agit d'une attaque de loup-garou. Personne ne le croit, jusqu'au moment où de nouvelles victimes viennent étayer cette hypothèse. L'inspecteur Brackenreid fait appel aux services d'un traqueur...

Pour les besoins d'une enquête, Murdoch se retrouve flanqué du sergent Linney, de la police montée, qui l'entraîne au fin fond de la Colombie Britannique. Les deux policiers recherchent les preuves d'une escroquerie, qui a coûté la vie à trois personnes. A peine arrivé sur place, Murdoch tombe nez à nez avec son père et se fait attaquer par une bande de tueurs à gages...