Après le décès de son mari auquel elle n'est pas étrangère, Mary Villiers, comtesse de Buckingham, apprend qu'elle est désormais sans le sou. Ambitieuse, elle a de grands projets pour sa famille. Pour mener son plan à bien, elle a besoin de son fils George, un jeune homme aussi séduisant que rétif à l'autorité...

Mary et George poursuivent leur entreprise de conquête du roi Jacques Ier, mais en vain. Les projets de mariage de George avec la fille d'Edward Cook n'ont pas plus de succès. Mary élabore alors un stratagème avec Sir David et la reine Anne pour évincer le comte de Somerset de la cour. L'amant du roi n'est pas dupe...

Lors de son premier jour à la cour, Mary se donne en spectacle en voulant plaider la cause de son fils. La reine Anne, elle, n'est pas satisfaite, l'éloignement de Somerset de la cour se faisant un peu trop attendre. De fait, l'amant du roi parvient pour le moment à conserver sa place si convoitée...

Après l'exécution des Somerset, George n'a plus de rival. Néanmoins, alors qu'il accompagne le roi en Ecosse, sa déception est grande. Jacques Ier se montre froid et distant. Pendant ce temps, Mary et Sir Edward veulent organiser le mariage de John et Frances, mais Lady Hatton s'y oppose catégoriquement...

Plus l'influence de Mary à la cour est grande, plus son mariage se délite. Jacques Ier est averti que Sir Walter Raleigh a rompu, de son propre chef, le traité de paix entre l'Angleterre et l'Espagne en attaquant les Espagnols en Guyane. George, invité à siéger au conseil privé, se montre peu avisé...

L'exécution de Raleigh provoque une révolte, le peuple réclamant une guerre avec l'Espagne. Mais les caisses de la couronne sont vides ; elles ne contiennent même pas de quoi financer les obsèques de la reine. Poussé par George et le prince Charles, le roi accepte de convoquer le parlement pour la première fois depuis six ans afin de faire voter de nouveaux impôts et la paix avec l'Espagne...

George accompagne le prince Charles en Espagne pour y demander la main de l'infante. Ce mariage permettrait d'apaiser les tensions entre les deux pays. Pendant ce temps, le roi, très malade, est envoyé à la campagne par ses médecins. Mary le rejoint et profite de sa faiblesse et de sa solitude pour se rapprocher de lui et devenir sa confidente...