Après avoir été témoin d'une scène troublante, à Trenwith, Ross conclut un marché avec George, son ennemi, et tente d'oublier le passé et de reconstruire son mariage avec Demelza. Mais des nouveaux venus et notamment les frères de Demelza, Sam et Drake, menacent déjà leur fragile réconciliation. Ces derniers viennent avertir leur soeur que leur père est mourant et qu'il demande à la voir...

Les frères Carne cherchent un local pour fonder leur église méthodiste. Lors du baptême de Valentin, Veroty tente de réconcilier Ross avec les Warleggan...

Parti à la rescousse de Dwight, Ross se laisse guider par Tholly jusqu'à un port français. Son ami est en prison. Warleggan chasse les frères Carne...

Ross et Demelza font baptiser Cowance. George aimerait arranger un mariage politiquement avantageux pour sa fille, mais Morwenna est amoureuse de Drake...

Ross monte une nouvelle expédition pour aller délivrer Dwight des geôles françaises. George critique Ross. Morwenna remet en question son amour pour Drake...

Ross revient en héros. Mais Dwight, traumatisé, ne regarde même plus Caroline. Ross demande à Hugh Armitage d'aider Dwight à surmonter ses démons...

Morwenna n'est pas heureuse avec Whitworth. Elle tombe cependant enceinte et se soumet à tous les désirs de son mari. Pendant ce temps, la popularité grandissante de Ross auprès de ses concitoyens inquiète Warleggan. Demelza, quant à elle, est flattée par les avances du lieutenant Armitage...

Les derniers mots d'Agatha sur son lit de mort provoquent la colère de Warleggan, qui se venge sur sa famille et ses mineurs. George, de son côté est élu député mais depuis les aveux d'Agatha, il a des soupçons sur sa paternité. Il décide d'interroger le Dr Enys et se montre de plus en plus distant avec Elizabeth...

Alors que des navires français ont été aperçus au large de la côte, Ross a pour mission de diriger la milice des volontaires pour organiser la défense. Pendant ce temps, George vandalise la forge de Drake. Lorsqu'elle apprend la nouvelle, Elizabeth demande à George de cesser ces actes répréhensibles...