Les légendes, les icônes et les maisons de la scène ball underground de New York, un mouvement qui est apparu dans les années 1980. Cette série est interprétée par la plus grande distribution d'acteurs transgenres de l'histoire de la télévision.
En 1987, à New York, Blanca Rodriguez poursuit son rêve de devenir la mère d'une maison, après avoir reçu un diagnostic médical absolument dévastateur.
Blanca se voit refuser l'accès à un bar populaire, ce qui conduit à une querelle délibérée. Pendant ce temps, Damon, inexpérimenté, apprend la vérité sur l'amour et le sexe lorsqu'on l'invite à un rencard.
La maison Evangelista célèbre les fêtes de fin d'année et se prépare pour le bal de l'hiver, malgré le fait qu'Angel n'a pas l'esprit de Noël. Elektra envisage de se soumettre à une procédure médicale de réattribution.
Les insécurités de Candy au sujet de son apparence s'aggravent quand on la critique durant un bal. Blanca se fait du souci quand Damon et Ricky ont une frayeur médicale qui menace de les séparer.
Une épreuve de force a lieu au bal de la princesse, quand la maison Evangelista affronte la maison Ferocity, et le titre de Mère de l'année est attribué.
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