Melissa et Josh se retrouvent dans l'étrange village musical de Schmigadoon et apprennent à leur grande surprise qu'ils doivent trouver le grand amour pour en repartir.

Comprenant qu'ils ne peuvent pas partir ensemble, Josh et Melissa décident de rompre et cherchent des partenaires parmi les villageois.

Après leurs aventures peu concluantes, nos deux héros élaborent un nouveau plan. Mais Josh n'en faisant qu'à sa tête, Melissa décide de prendre un nouveau départ.

Melissa éprouve des sentiments contradictoires pour le séduisant mais rétrograde Dr López. De son côté, Josh courtise l'institutrice Emma.

Les nouvelles amours sont mises à l'épreuve quand Melissa fait une rencontre inattendue et Emma révèle un secret. Mildred profite de la situation pour asseoir son pouvoir.

Dernier épisode de la saison. À l'approche des élections, Mildred mène campagne sans relâche. Josh et Melissa assument enfin leurs sentiments réciproques.